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「今日股票价格」晨会精华:结构性行情重点在于消费向科技切换
周三,A股三大指数集体高开后一度向上拓展空间,非银金融、消费电子等板块表现活跃。
展望后市,申万宏源认为,下半年A股基本面趋势向上有望得到确认。新经济基本面触底回升,科技成长有望重拾进攻属性。新冠肺炎疫情带来更彻底的出清,叠加居民储蓄率上升配置需求释放,可以期待下半年有一波“非常像牛市”的大反弹,下半年逐步转向战略乐观。
招商证券认为,整体A股盈利在经历了一季度较深跌幅之后将重新进入上行周期,业绩表现将会平稳修复并且实现逐季改善,预计2020年A股盈利增长将会呈现“V”型走势,全部A股、非金融A股净利润累计同比增速测算值为-1.1%、-6.7%。
兴业证券预测,整体来看,2020年下半年市场或呈震荡格局,经济基本面处于内需向上、外需向下的交错期,但叠加内部流动性整体宽松、政策托底和改革红利频出的利好,A股蛰伏之后有望生机勃勃。从全球来看,考虑高性价比、配置比例低等要素,最好的资产在中国股市。
操作策略上,上海证券指出,下半年结构性行情的把握重点在于消费向科技切换。在科技创新、内需消费、制度红利三条结构主线下,看好军工(大飞机、空天互联网)、房地产后周期产业链—物业管理和整体家居、宠物食品、体外检测、消费电子、海南区域等结构机会。
申万宏源表示,非聚集性可选消费有望逐步受益于居民储蓄率上行,首推汽车;新老基建依然是确定的方向,重点关注5G、新能源汽车、半导体设备耗材信创、建筑装饰、建筑材料和工程机械龙头的投资机会;二季报期间可能是消费电子布局的窗口,5G应用端的物联网、超高清、云游戏,有望成为反弹阶段有弹性的进攻方向。
招商证券认为,2020年下半年,主题投资有三条方向可供参考:5G+AI赋能下最先可能突破的领域是自动驾驶;海外政策加速推进、国内产业变革开启的领域则是新能源汽车;外部倒逼政策加速叠加科技周期驱动下的自主可控;未来五年投入或达10万亿、细分领域具有持续投资机会的新基建。
(文章来源:东方财富研究中心)
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