突发2万亿重大利好?下周股市四大看点

　　导读：
　　11月解禁规模量增价减
　　下周股市四大看点：10月CPI公布 MSCI第三次扩容
　　李大霄：突发性涉及2万亿重大利好
　　水皮：一树梨花压海棠--杂弹中美降息之争
　　题材股降温 蓝筹股回暖 成长蓝筹迎来布局良机
　　连续7天净流入超177亿元 北上资金重新拥抱蓝筹白马
　　20只股成交活跃，筹码大换手 附股
　　外资和大单资金围攻一大象股 区块链龙头被砸3亿元


　　11月解禁规模量增价减
　　经过了年内第三高市值的10月解禁之后，11月解禁规模量增价减。据Wind数据显示，11月限售股上市数量约262亿股，仅次于今年1月份的350.77亿股，以11月1日收盘价计算，市值约2778.8亿元，较10月环比减少了一成多。
　　分周数据看，解禁压力最大的是第三周，即11月18日至22日这一周，限售股数量达158.95亿股，市值约1611.48亿元，分别占全月总量的60.67%、58%。其余三周的限售股数量均未超过50万股，市值大约在三四百亿元左右。
　　具体个股看，11月解禁有4家公司市值超过百亿元，分别是上海银行(601229)的696.79亿元、中国人保的397.06亿元、凯莱英(002821)的137.41亿元、贝达药业(300558)的131.09亿元。从解禁数量占流通股本比例看，11月有31家公司占比超过100%，其中宇信科技、中国人保、新疆交建、海天精工(601882)、莱绅通灵(603900)、国检集团(603060)、纳尔股份(002825)、富森美(002818)、海容冷链等这些公司解禁数量占流通股本比例超过了200%。
　　即将到来的下周，仅有贝达药业(300558)和宇信科技两家公司解禁市值较大，分别为131.09亿元和62.97亿元，其余公司均在30亿元以下。贝达药业(300558)自上市以来业绩一直下滑，但日前公布的三季报靓眼，前三季度净利润增长超三成，公司称，这主要得益于公司产品埃克替尼销量的稳定增长。近日公司还获得131家机构的密集调研。宇信科技前三季度净利润同比增长9.07%，公司拟9420万元认购湖北消费金融股份有限公司股份，且公司拟公开发行可转债募集资金总额不超过6.88亿元，用于在线金融平台建设、研发中心建设以及补充流动资金。
　　除此之外，下周还有海天精工(601882)和快克股份(603203)解禁后股本面临较大的扩容。海天精工(601882)3.96亿股限售股将于11月7日上市流通，解禁股份占已流通股本比例达314.48%，且公司三季报业绩不佳，前三季净利润同比下降37.06%。快克股份(603203)前三季度净利润1.25亿元，同比增长11.07%，公司将有1.03亿股限售股将于11月8日到期，占已流通股本的193.75%。 大众证券报

　　下周股市四大看点：10月CPI公布 MSCI第三次扩容
　　10月CPI/PPI将公布，CPI同比涨幅或将进一步扩大;公开市场没有逆回购到期，但有4000多亿元的MLF到期，在美联储降息的背景下，央行操作备受关注;事件性方面，第二届中国国际进口博览会将在上海举行。
　　11月9日，10月CPI和PPI增速将公布。9月CPI同比上涨3%，特别是食品中，猪肉价格上涨69.3%，涨幅扩大22.6个百分点，贡献1.65个百分点;9月PPI同比进一步回落0.4个百分点至-1.2%。
　　交通银行(601328)认为，10月蛋类和禽类价格持续上涨，环比涨幅低于上个月，但高于去年同期;蔬菜类价格延续下降趋势;猪肉价格仍在继续上涨，受此影响，预计10月食品价格环比将延续上涨势头，CPI同比涨幅可能在3.1-3.3%左右，取中值为3.2%，涨幅进一步扩大。
　　明晟公司 MSCI 宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布，26日收盘实施，27日生效。根据此前安排，a股将迎来MSCI第三步扩容计划，计划执行后，MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。
　　根据测算，此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元，约合2200亿人民币，这也是MSCI实施纳入A股计划以来，单次扩容带来增量资金最大的一次。
　　第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。国家主席习近平将于11月5日出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。开幕式后，习近平主席将同各国领导人巡视国家馆。博览会期间，习近平主席将会见有关国家元首和政府首脑。本届博览会，规模更大，吸引力进一步增强;质量更高，成效进一步提升;活动更丰富，综合效应进一步放大。
　　下周公开市场无逆回购资金到期;11月5日，MLF到期4035亿元。本周央行没有进行逆回购操作，央行公开市场净回笼5900亿元。
　　北京时间10月31日凌晨，美联储宣布降息25个基点，将基准利率范围下调至1.50%-1.75%，为年内第三次降息，符合市场预期。 大众证券报

　　李大霄：突发性涉及2万亿重大利好
　　11月1日晚间李大霄发表微博表示，招商银行(600036)11月1日晚间发布公告，中国银保监会已批准公司全资子公司招银理财有限责任公司 简称招银理财 开业。招银理财注册资本为50亿元，注册地为广东省深圳市，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。这是特大利好消息，可以使银行的理财业务获得更加大的发展空间，各大银行纷纷出高薪招聘人才，因为时间紧迫，迫使银行有可能成为出价最高去招聘高级别投资理财专家，而庞大的理财资金会源源不绝地流入股市，给市场带来长期稳定的资金来源，设立银行理财子公司作为去年重大救市措施之一，现在渐渐进入实施阶段，每公布一家，就会引起市场一次激动，而这才刚刚开始，好戏还在后头。


　　连续7天净流入超177亿元 北上资金重新拥抱蓝筹白马 　
　　昨日，厨电龙头之一的华帝股份(002035)强势涨停，并且走出六连阳，值得注意的是，六连阳前的10月24日以来，北上资金大举买入华帝股份(002035)近1800万股，占流通股比例高达2.85%。实际上，北上资金10月24日以来连续净流入，金额超百亿，记者注意到，华帝股份(002035)这样的白马股，正在重新成为北上资金追捧对象。
　　北上资金昨日大举净流入74.50亿元，创下了2个多月来单日净流入最高。实际上，10月24日以来，北上资金已经连续7个交易日净流入，合计高达177.11亿元据记者据Wind统计显示，10月24日至10月31日，北上资金大举买入A股公司中，336家公司获增持超过100万股。
　　乳业龙头伊利股份(600887)是上述期间北上资金增持数量最多的公司，达到3665.63万股，占流通股比例的0.66%。此外，家电龙头美的集团(000333)、楼宇电梯广告龙头分众传媒(002027)，被北上资金增持也超过3000万股，而中国联通(600050)、格力电器(000651)等25家公司获加仓也高于1000万股。
　　从增持数量来看，北上资金新进青睐对象，多为具有龙头特征的大白马或者蓝筹股，尤其是可选大消费公司以及基建领域公司较多。上述提及的白龙马公司之外，在增持数量靠前的公司中，可以看到五粮液(000858)、索菲亚(002572)、海尔智家、康恩贝(600572)、老板电器(002508)、海康威视(002415)、乐普医疗(300003)、中国国航(601111)、圣农发展(002299)、燕京啤酒(000729)，以及中联重科(000157)、东方雨虹(002271)、宝钢股份(600019)、中国建筑(601668)、上海建工(600170)、新兴铸管(000778)等。
　　实际上，从增持数量占流通股比例来看，北上资金拥抱白马迹象也比较明显。华帝股份(002035)目前增持数量占流通股比例最高，紧随其后的是索菲亚(002572)，也有2.71%。水井坊(600779)、中际旭创(300308)、长城汽车(601633)也超过2%，而超1%的24家公司中，还可以看到大参林(603233)、迪安诊断(300244)、益丰药房(603939)、国药一致(000028)等医药生物公司，以及白云机场(600004)、东方雨虹(002271)、老板电器(002508)、锦江酒店、千禾味业(603027)、欧派家居(603833)、木林森(002745)等。
据记者以10月24日至10月30日增持逾200万股、增持环比增幅高于20%、增持数量占流通股比例超过0.50%，据Wind进一步梳理出38家北上资金重点扫货对象。来自大消费、电子、基建等为主的白龙马较多。除了华帝股份(002035)、长城汽车(601633)、木林森(002745)等现身其中，还有燕京啤酒(000729)、浪潮信息(000977)、伊力特(600197)、木林森(002745)、通化金马(000766)等。而且，它们多数三季度涨幅不高甚至跌幅可观。
　　对此，大同证券分析师刘云峰昨日向记者表示，年底低估值品种、可选消费往往是大机构资金青睐对象，目前还存在基建投资发力的预期，这些品种前期调整较充分或者滞涨，因此，陆股通作为嗅觉灵敏的海外资金借道进入A股的主要通道，可能在争取年底最后收益甚至布局来年春季。 大众证券报

　　20只股成交活跃，筹码大换手 附股
　　沪指本周上涨0.11%，其中，20股成交活跃，周换手率超过100%。
　　统计显示，本周共有20只个股换手率超过100%；换手率在50%~100%之间的有93只；换手率在10%~50%的有1101只。分行业看，本周换手率100%以上个股中，所属电子行业个股最多，有4只个股上榜；传媒、非银金融等紧随其后，分别有3只、2只个股上榜。
　　宇瞳光学是本周换手率最高的个股，一周换手率为184.31%，一周股价下跌9.42%，该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜，买卖居前营业部中，营业部累计净卖出727.31万元。资金流向上，该股本周主力资金净流出1.14亿元。
　　其次是瑞达期货 002961 ，一周换手率为166.95%，一周股价下跌13.12%，该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜，买卖居前营业部中，营业部累计净买入1082.10万元。资金流向上，该股本周主力资金净流出1.35亿元。
　　名臣健康(002919) 本周换手率163.76%，位居榜单第三，一周股价上涨5.12%，该股本周因日换手率达20%、日跌幅偏离值达7%等5次登陆龙虎榜，买卖居前营业部中，机构专用席位净卖出455.42万元，营业部累计净卖出4429.10万元。资金流向上，该股本周主力资金净流入1.57亿元。
　　市场表现方面，周换手率100%以上个股本周平均上涨3.31%，个股来看，本周上涨的有11只，涨幅居前的有文化长城(300089) 、米奥兰特、乐心医疗(300562) 等，涨幅为43.60%、31.07%、22.96%；下跌的有9只，跌幅居前的有恒铭达 002947 、渝农商行、五方光电等，跌幅为18.05%、15.72%、14.42%。
　　本周换手率超100%个股中，公布年度业绩预告的共有2只，以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是中科软，预计净利润中值为3.68亿元，同比增幅为14.65%。
　　一周高换手率个股

代码简称　　最新收盘价 元 　　一周涨跌幅 % 　　一周换手率 % 　　一周资金净流入 万元 行业300790宇瞳光学44.98-9.42184.31-11358.59电子002961瑞达期货29.86-13.12166.95-13491.01非银金融 名臣健康(002919)18.905.12163.7615685.98化工603927中科软84.27-6.27160.43-36222.03计算机 古鳌科技(300551)24.056.51158.38-22902.95机械设备 文化长城(300089)5.8343.60137.13-12568.15传媒 振静股份(603477)12.58-13.89135.75-10912.72纺织服装 乐心医疗(300562)16.1222.96135.48-3520.84医药生物300795米奥兰特35.8631.07127.1324705.27综合300792壹网壹创179.4510.79121.10-4413.36传媒 数字认证(300579)41.8415.96116.75-20047.44计算机 钧达股份(002865)20.5712.34113.375090.82汽车 广东骏亚(603386)17.71-5.19112.80-7887.23电子002947恒铭达46.98-18.05110.06-21621.47电子603093南华期货21.88-13.31108.51-14586.19非银金融002962五方光电33.41-14.42107.15-18659.23电子 奥马电器(002668)7.1213.38105.22-12986.73家用电器601077渝农商行7.88-15.72104.33110696.16银行300785值得买140.004.47102.87-9515.98传媒 大丰实业(603081)17.399.44101.0724857.81建筑装饰
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　　外资和大单资金围攻一大象股 区块链龙头被砸3亿元
　　两市特大单资金净流入75.26亿元，MSCI或将扩容，格力电器(000651) 暴涨8.65%，北上资金买入超15亿元，大单资金买入超10亿元。
　　A股1日迎来11月开门红，三大股指收盘全线走强，其中沪指上涨0.99%，深成指上涨1.73%。两市合计成交4349亿元。行业板块呈现普涨态势，家电板块强势领涨，智能音箱、家电、光刻胶、汽车等板块涨幅居前；仅养殖业、农业服务、动物疫苗等几个板块下跌。
　　两市特大单资金净流入75.26亿元，1100多只个股特大单净流入，1400多股特大单净流出。1日有16个行业特大单资金净流入，12个行业资金净流出。
　　非银金融行业资金流入居首，全天净流入21.89亿元，行业指数上涨1.7%。家用电器净流入19.92亿元，行业指数大涨6.51%。家用电器板块1日全线爆发，康盛股份(002418)、华帝股份(002035)涨停，行业龙头格力电器(000651)、美的集团(000333)大涨超6%。消息面上，MSCI或将大扩容，作为白马股集中的家电行业，被资金大为追捧，近两日北上资金流入金额均超70亿元。
　　银行、电子、汽车、食品饮料四个行业流入金额超5亿元，同样受MSCI扩容影响，银行板块1日也大涨超2%，宁波银行(002142)涨幅超5%。
　　农林牧渔行业特大单流出6.17亿元，行业指数下跌0.89%，是1日唯一下跌的行业。由于前期大涨，农林牧渔近日出现连续回调走势。电气设备、化工、国防军工三个行业流出资金超亿元。
　　1日有33股特大单净流入超亿元，其中有较多的白马，包括格力电器(000651)、美的集团(000333)、浙江医药(600216)、贵州茅台(600519)、海尔智家等。
　　中国平安(601318)、格力电器(000651)净流入资金均超10亿元，分别流入13.3亿元和12亿元。格力电器(000651)1日股价暴涨8.65%，创历史新高。从盘后龙虎榜看，北上资金是1日格力电器(000651)爆涨的主要推手，深股通买入18.34亿元，卖出3亿元，净买入超15亿元，同时，还有三个机构席位合计卖出超6亿元。
　　潍柴动力(000338)、佳禾智能、美的集团(000333)三只股票大单买入均超4亿元。美的集团(000333)大涨6%，股价逼近60元的历史高位。佳禾智能为最新上市新股，1日首次开板。整体看，净流入前20股有8只涨停，平均涨幅6.8%。
　　1日仅有8只个股大单资金流出超亿元，流出前20股中有4只农业股，6只区块链股。区块链概念龙头新湖中宝(600208) 1日五连板，成交额达到41亿元，创历史天量，特大单资金卖出3.74亿元，居榜首。九鼎新材(002201) 特大单卖出2.39亿元，股价高开低走，逆市下跌2.14%。正邦科技(002157) 、牧原股份(002714) 、温氏股份(300498) 三只猪肉股流出金额超亿元，股价均逆市下跌。其他流出超亿元的还有迈瑞医疗 300760 、建设银行(601939)和信维通信(300136) 。

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