「利民股份股票」“二师兄”身价高企 牧原半年赚百亿 生猪养殖业景气度延续

今年上半年，生猪销售价格持续高位运行，生猪养殖业的盈利均值大幅高于去年同期，养猪企业在这一波行情中均交出了不俗的成绩，纷纷扭转了去年上半年的亏损局面。7月13日收盘，a股三大股指震荡上升，农业板块涨幅超过5%，领涨整个大盘。而在农业板块中，养猪行业在今年迎来了一波景气行情。
今年上半年，生猪销售价格持续高位运行，生猪养殖业的盈利均值大幅高于去年同期，养猪企业在这一波行情中均交出了不俗的成绩，纷纷扭转了去年上半年的亏损局面。
近几日，多家业务涉及养猪的企业公布了今年上半年的业绩。如知名养猪企业牧原股份预计上半年公司实现生猪销售收入为207.20亿元，预计归属于母公司净利润为105亿元~110亿元；傲农生物凭借生猪养殖规模扩大的优势，上半年净利大幅度扩张十五倍。
业绩暴增的背后，是中国生猪养殖行业迎来的一波长时间的上行“猪周期”。“双重疫情等因素影响下，这轮猪周期会拉长，后期比拼的是整体的竞争力，谁的成本低、效率高、科技成果大。”此前，新希望集团董事长刘永好接受实际上，从去年以来，大型养殖企业纷纷加大养猪投资力度，包括一些房地产企业也开始跨界养猪，生猪养殖从去年开始逐步恢复，但受限于养猪本身的长周期特性，大量产能的释放或许还要再等久一些。
猪肉价格冲高回落
今年上半年，猪肉价格走出了一波“V”字形行情，5月底以来，猪肉价格已经出现了连续五周的上涨。虽然目前猪肉价格没有能达到今年2月份的高位，但整体已经收复了今年上半年的大部分失地。
这一轮生猪价格上涨的种子，在今年1月份就已经埋下。因为冬春季节仔猪腹泻、常规类其他疫情导致仔猪成活率明显降低，继而导致6-7月份国内生猪出栏断档，成为这一轮价格上涨的主要原因。
时间进入7月，尽管猪肉价格经历了一波从5月份以来连续上涨后的冲高回落，但从长期来看，猪肉价格继续下探的可能性并不大。
“在这一波回落的过程中，屠宰企业其实有很大的亏损，有继续向下压价的意愿。”一位养猪行业人士告诉依据卓创资讯的监测数据，全国外三元出栏均价38.42元/公斤，较月初上涨1.90元/公斤，涨幅5.20%；最高点出现在7月8日的38.84元/公斤。此轮上涨中，东北市场领涨全国，涨幅最大。
6月份以来，由于强降水加剧非洲猪瘟疫情，南方地区生猪产能恢复速度放缓，华南地区、西南地区的能繁母猪存栏分别环比下降3.78%、3.04%，两广、四川、云贵、两湖部分地区的生猪存栏较上月环比下降5%。
此外，境外疫情的再度反复，国外多家肉厂出现新冠肺炎聚集性感染，下半年我国猪肉进口量将大幅缩减。叠加主要的繁育母猪品种——三元猪的繁殖能力较低，长期来看，今年内生猪产能恢复的速度依然不容乐观。
供需两淡的后续市场
在高价生猪的挤压之下，猪肉的需求市场并不乐观，屠宰企业屠宰量不断缩减，开工率屡创新低，依据卓创资讯，7月10日屠宰企业开工率降至12.04%，较月初的13.56%再降1.52个百分点。
“全球新冠肺炎疫情导致国内进出口贸易环节受阻，国内经济亦受此拖累，表现出的就是消费能力相对下降，对高价猪肉需求热度下降，不利于猪肉消费。” 卓创资讯分析师张莉莉告诉短时国内需求端或延续清淡态势，供应也偏紧，价格涨跌空间均不大。不过，供应方面，随着时间进入到8月份，国内特别是南方的一批集中补栏的二次育肥将会在7月中下旬出栏，供应紧张状况或缓解，下半年生猪供应或持续增加。
需求方面，高价猪肉对需求的抑制作用还会持续，加之天气炎热，猪肉消化速度缓慢，7-9月消费或维持低迷态势。四季度消费虽然将会有好转，但相对于逐渐恢复的产能来讲，影响幅度有限。
而对于国内养猪企业来说，未来依然会保持一段时间的高增长期，借助资本市场的力量以及国家政策的扶持，足以让目前的养猪龙头企业展现出快速的发展速度和成本优势。
“明后年来看，生猪养殖出现过剩的可能性是存在的，全行业扩容最后的格局就是价格低过成本线，继而进入低谷期。”刘永好曾表示，“而价格下降最终的受益者是中国的老百姓。”

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