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[寿仙谷股票]李飞:要不要继续牛?看三大逻辑?
来源:767股票知识网
时间:2020-03-05 14:25:39
责编:767股票
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首先是科技类ETF限制规模——最近半年持续火爆的科技类ETF,有基金公司首次在发行层面主动限制规模。易方达中证科技50ETF定于今年3月9日 即下周一 发行,这也是最近一只即将发售的科技类ETF,然而就在距离基金发行只有4个交易日时,基金公司临时公告,将该基金募集规模上限控制在15亿之内,这也是近年来首只在发行端主动控制首发规模的ETF。
这一下,上周三开始的传闻被坐实了。当时感觉不是空穴来风,一直让大家关注消息面变化,并且提示大家风格要切换。现在看这个策略是对的。
一放就疯一管就死,这是a股历来的习惯。不过从科技股的角度来说,不能单纯的以此来评定。毕竟自主可控这种题材,炒作的就是预期,而预期之下说明真正的利润还没有显现。因此用常规的方法做预判是错误而。没有监管的控制下,毫无疑问随着讲故事越来越狠,难免会出现问题。
尤其是在华创电话会议翻车之后,监管已经开始注意到牛皮吹得太胀。这个位置管一管是对的,一定要避免科技股出现2015年那种大暴死。
所以说,半导体这个位置跌一跌不是坏事,太火爆会透支行情。细水才能长流,再加上,总要给大基金二期建仓的机会嘛。
另一个消息是中央政治局会议:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。逆周期调控开始发力。尤其是叠加5G,这个和我们在上周给大家的策略是一致的,5G是今年最确定性的主线,尤其在逆周期调节的背景下,很可能成为财政政策的发力点。这个板块的炒作同样是足够体量,如果要扩散也能够成为市场的支柱。
所以这个位置如果出现调整,不妨重点关注。
早盘看很多朋友问,科技股是不是结束了,我还是和大家强调大逻辑,虽然局部上板块会有腾挪增减。但是A股的大逻辑一直没有变化:
一个是疫情下的外部缓和
一个是房住不炒的资金池转移
一个是确定性的5G投资建设
这三个大逻辑不改,A股的牛市基础,尤其是科技股牛市基础就不变。我今早提示的,只不过是之前一直讲的一句话——科技股很大,内部也要轮动。大家主要方向把握住,但是内部轮动也要做好。
把握住轮动的节奏,一个牛市可以做出三个牛市的收益,把握不住,很可能就成为市值坐电梯过程中竹篮打水一场空的受害者。
第二轮行情的轮动方向,大家关注我在微博的重点解读。
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