「大连万达股票」李飞:监管放大招！行情新变量悄然登场！

周五的市场走出了行情启动以来，最惊心动魄的一幕——大妖股“星期六(002291)”在临近尾盘不到1分钟的时间内走出天地板，暴跌20%，继而引发包括搜于特(002503)、克劳斯在内多只热门股的纵身一跃。
从星期六(002291)龙虎榜数据看，当天5家营业部超1.7亿资金卖出，其中有营业部席位均是双向操作，一边推高股价后一边获利了结，成为经典套路。
星期六(002291)的天地板说明什么呢？a股大分化行情是否已经来临？先于人气妖股调整的科技品种，是否已经到位？最重要的——接下来的行情中，又有什么品种还能够操作呢？我相信这是目前大家最迫切希望了解的问题。
从我们能眼见为实的角度出发，有几个非常重要的信号，我们认为是首先值得大家重视的。
第一，监管乃至于高层对于资本市场的关注度和期待值，有增无减。周末截止到眼下，最重磅的一条消息——证监会宣布降低了证券公司证券投资者保护基金缴纳比例。
这个算得上是监管层发了大招，相当于一次针对券商和资本市场的定向降准！2019年券商总营收4000亿左右！也就是说，上限要缴纳200亿，下限是20亿，往年取一个中位数，一年要缴纳近100亿，现在按照0.5%、0.6%、0.7%比例收取，几乎是最下限了，券商能多出50亿的营收，这是实实在在的利好。
我们上周和大家讲了，几乎所有的券商，近期都在做一件事儿——通过各种渠道补充资本金。资本金是干嘛的，说白了，就是券商非常看好未来的行情，所以加速筹点钱准备大干一场。而这一次证监会的做法，本质上就是证监会给券商送钱，为啥？显而易见就是监管也在希望A股的行情能够走更远。应该说这是市场一个非常重要的政策基础。
第二，我们所强调的主导本轮牛市的几个关键因素——疫情带来的中美缓和、房住不炒带来的资金池转移、5G带来的确定性科技周期——都没有变化。因此我们应该能够果断的讲，中长期方向并未改变。
第三，随着疫情的海外影响，一些微妙的信号正在出现。投资者不能光看到负面因素，就像我们反复讲的，中美股市的深层逻辑不同，美股看eps 盈利 而A股的风险溢价主要盯紧政策，这意味着同样的经济环境下，只要政策配合，就极大可能出现A股上涨美股下跌的走法，过去两周的行情已经说明了这一点。
而与此同时，疫情的海外蔓延，也确实带来了一些行业的机会，像上周口罩出口带来的短期暴涨，像周末江丰电子(300666)爆出来2月份在少生产十天的情况下仍然创造了订单最高单月出货纪录——疫情的扩散本质上让全世界都看到，除了中国，没有任何一个其他的国家和地区能够在疫情的环境下，形成如此高效、有力的防疫制度，同时构建如此强力的复工复产能力。
这一次的疫情对于中国制造业层面，是一次考验，但现在看，我们对于抗击疫情所取得的成绩，正在成为一张足够含金量的名片，这也是为什么摩根史丹利(002588)公司,在全球资本市场因新冠肺炎动荡的背景下,将中国列为资产避难国。而在此背景下资本市场对于制造业的炒作，便有可能产生新的增量——从单纯的炒作疫情相关品种，到炒作复产复工，到接下来中国制造的替代效应又将成为巨大的看点。
因此，我们可以果断的说，星期六(002291)的天地板不会对市场产生任何影响。当一个行业成为热点，出现泡沫是正常的，也是必要的，有人开玩笑说没有泡沫怎么洗澡？网红概念作为一个站在风口上的猪，回归平静是合理的。但一个妖股的倒下没有改变A股深层的逻辑。尤其这样一个妖股板块的回落，大量资金涌出之后，往往会寻找新的投资方向。
因此正常的调整，以及高位妖股的回调，并不是什么坏事。星期六(002291)这个位置的倒下，很可能成为接下来资金加速调仓加速布局第二轮行情的重要契机，而这也正印证了我们近期反复强调的观点——三月份将是本轮牛市中最重要的空中加油窗口。
因此，我们可以得出一系列简单的逻辑——第一，A股长周期逻辑未改；第二，外部环境有可能反而成为短期制造业催化剂；第三，妖股的回落有可能带来资金加速调仓的契机。
因此，在眼下的行情中，你能否跟随主力，先于主力完成对于低位价值股的布局，或者能否慧眼识珠，看清高位股的成长逻辑并未完全兑现，那么你就将成为下一阶段A股启动中的胜者。
对于接下来第二轮的启动逻辑，大家关注我在微博的解读！

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