[300065]凯恩斯:5G和数据中心新基建发力，特斯拉概念下跌

今天是3月23日，上午市场在外围的影响下跳空低开，沪指失守2700点，之后震荡调整，走势在调整的过程中，高估的中小创以及前期涨幅较大的中小创，特别是科技股和锂电池板块跌幅也较大。

除了一些高估的科技股和新能源下跌之外，其他并没有太多的恐慌出现。上午北上资金继续净流出，两市成交额超4000亿元，北向资金净流出规模逾50亿元。流出的规模并不是很大。

相比外围市场，现在a股的估值还是相对合理的。之前美股高估值，经过一轮下跌之后，估值也回归到比较理性的地步。港股也是如此，估值逐步进入低区位。这也解释了这段时间南向资金天天都是净流入，而北上资金则是净流出的现象。

即便有些高估的科技股有下跌，但是今天市场依然围绕新基建概念，围绕5G、数据中心等板块。

5G、数据中心等，是建设的重点

上午5G概念走强，润建股份及宜通世纪(300310)预中标中国移动采购而涨停，数源科技(000909)、汇源通信(000586)、科信技术(300565)、国脉科技(002093)等概念股同样涨停；

主要是消息面上，3月21日，发改委表示，全国大部分地区进入施工黄金期，接下来将督促各地加快建设，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。同一天中，科技部印发通知，大力推动关键核心技术攻关，加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网等重大科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技术，增强经济发展新动能。从相关部门制定的发展规划来看看，市场的主线是新基建，也是5G。

发改委4天之内两次提及数据中心建设，数据中心也是重点

上午数据中心概念活跃，迪威迅(300167)、科创信息(300730)、万马科技(300698)、恒泰艾普(300157)、达实智能(002421)涨停。

除了3月21日发改委提到了加快5G网络和数据中心等新型基础设施建设，在之前的3月18日，发改委就业收入分配和消费司司长哈增友亦也有表示，重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设，努力推进信息服务全覆盖。

这是发改委4天之内两次提及5G网络和数据中心建设。新基建中的一个重要方向是数据中心，数据中心是海量数据(603138)的承载实体，为互联网流量、计算、存储及吞吐等提供物理基础设施，因此互联网、云计算等的高速发展是数据中心产业发展的核心驱动力。

在5G发展中，数据中心的作用同样很重要，5G产生的速率将呈现以指数倍的增加，产生规模庞大的数据，这对数据时效性与传输速率、储存于处理等方面提出了更高的要求。中国产业信息网预测，2020年全球数据中心流量将增长至15.3ZB，复合增速为18.7%，占全球数据流量约77%。在科技发展中，数据中心作为不可或缺的保障，必不可少，也是投资重点之一。市场中数据中心概念股有一些。

奥飞数据(300738)：奥飞数据(300738)属于华南地区IDC行业的后起之秀，扎根华南布局全国，现已形成以广州、深圳、北京、上海、海南等为核心节点的国内骨干网络，并已建立以香港为核心节点的国际网络。和阿里合作提升市场影响力，加速成为数据中心综合解决方案提供商。

星网锐捷(002396)，是阿里云产业链中的IDC核心供应商数据港(603881)、交换机核心供应商。

浪潮信息(000977)，首次覆盖云、AI及5G驱动数据中心建设，公司是最早布局AI服务器的厂商之一，具有明显先发优势，18年国内市占率超50% IDC ，互联网行业份额超60%；是阿里云产业链中的服务器核心供应商。

沙钢股份(002075)：收购了苏州卿峰，苏州卿峰为持股型公司，通过境外全资持股平台公司EJ收购了GS49%股权，EJ并拥有GS另外2%股权的购买期权，行权价格为2英镑。GS总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级。

万马科技(300698)：公司为了突出数据中心主业，持续加大数据中心行业幵拓力度，数据中心行业收入占公司总收入的比例达到92.92%。其生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度。

中通国脉(603559)：上海共创的 IDC运营维护业务主要通过整合运营服务商的资源，为IDC机房提供完整的运维服务方案。

数据港(603881)：公司持续优化现有数据中心业务，保持了经营业绩的稳步增长。公司共运营15个自建数据中心，共部署10,467个机柜，106,992台服务器，电力容量合计约21.96 万千瓦，IT 电力容量合计约6.81万千瓦；公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。

这些数据中心供应商中，有的是在核心城市拥有较大规模的机柜资源；也有的是具备第三方IDC的dl性，能够为大部分云计算、网络、媒体客户提供IDC服务；还有的是具备网络/光缆资源，能为客户同时提供计算和网络两类ICT基础设施的一站式服务。那么，具备这些业务范围的数据中心概念股可以关注。

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