[乐信股票]凯恩斯:今天有两大利好IPV6和原料药

今天是4月27日，上午a股两市高开，创业板指震荡上行涨超1％，沪深指数涨超0.5％，而上证50指数走势强劲亦涨超1％。上午创投和金融概念比较强势，带动市场。但是市场亮点以及行业热点今天我们谈谈疫情发酵后，凸显出全球化和不稳定的医药供应链问题。有政策利好，IPv6概念个股活跃IPv6概念活跃，高鸿股份(000851)涨停，紫光股份(000938)、大唐电信、杰赛科技(002544)等不同程度上涨。主要是4月26日，工信部、国家广播电视总局办公厅共同发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知。要求中国电信、中国移动、中国联通(600050)对互联网电视业务经过的骨干网、城域网、接入网以及互联网骨干直联点相关设备进行IPv6改造。到2020年三季度末，上述网络基础设备IPv6改造全面完成。随着上述政策推行，那国内IPv6产业链，迎来巨大发展机遇。行业中不少相关企业有IPv6产业涉及，像今天涨停的，高鸿股份(000851)：该企业IPv6业务涉及比较广，企业商城IPv6项目以规模化IPv6商用试点为基础，在下一代互联网应用上侧重技术方案以及IPv6技术在电子商务领域的应用实现。并将以全球IPv4/IPv6过渡为契机，快速把电子商务向IPv6网络过渡。同时IPv6网络改造技术升级改造成功。紫光股份(000938)：该企业BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平，在可扩展路由器操作系统BWOS、IPv6/IPv4双栈转发引擎动态自适应路由表分配方法、硬件冗余和软件状态备份的高可用技术、在IPv6网络上实现IPv4网络互联的隧道建立方法等四个方面有重要创新。大唐电信：在终端芯片领域，联信科技的产品是我国最早支持IPV6标准的。杰赛科技(002544)：杰赛科技(002544)的“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。此外中兴通讯(000063)也有业务涉及，中兴通讯(000063)是国内首家获得IPv6Ready第一阶段认证的厂商，还研制出具有自主知识产权的双栈操作系统平台、全系列IPv4/IPv6双栈数通产品，并能提供覆盖终端、承载网以及业务的端到端IPv6演进方案。而且中兴通讯(000063)也和各大运营商开展紧密合作，在上海、南京、无锡、长沙以及法国、波兰等多个海内外城市部署IPv6网络，探索IPv6商用模式，并为上海世博会提供了IPv6解决方案。疫情发酵后，凸显出全球化和不稳定的医药供应链问题面对全球医疗物资的供应与需求的情况，我们国家现在已经不需要更多的医疗物资，但是国外需要跟多的供应医疗物资，能看出来欧美的医疗物资需求较大，同时也依赖我们的供应，最简单的看看口罩供应就知道了，我们的朋友圈是不是还在有人卖口罩、酒精、测温仪、消毒水，而别的国家还在大量需求口罩。目前我们的医疗用品供应链正在演变为一个自由交易的市场。再拿药物来说，假如中国制造工厂关闭的情况再持续数周，那么会打乱全球药品供应链，可能会开始出现重要药品和医疗用品短缺的情况。这是因为在过去20年里，许多药品和医疗用品，尤其我们熟悉的医用口罩等的生产都外包给了中国，根据研究和美国国会听证会调查，现在美国居民消费的大约80%的药物是在中国生产的。除了这些成品形式的医疗物资依赖中国，还有就是活性药物也很依赖中国，有研究表面目前美国80%的药物活性成分是中国制造的。比如用来制造活性成分的化学原料“抗生素”，这在医疗过程中很常见，也很通用。这个时候大家可能会想到另一个国际，就是印度，印度也是一个全球制药供应商，但是大多数印度制造商的活性药物成分同样依赖于中国。中国是一些国家活性成分化学原来的供应商，除了抗生素，缬沙坦等降压药、肝素等血液稀释剂以及各种癌症药物，以及青霉素、抗坏血酸和阿司匹林等常用药物同样依赖中国。目前中国已经成为世界上最大的原料药来源国，而且也是全球制药药品和产品巨头。这就显示我们制造业供应链的强劲竞争力，但是正是因为这样，过度依赖中国医药(600056)的国家，像欧美国家或许会培养自己国家的产业链，或者培养东南亚国家的产业链结构，之后我们就需要培养高端医药产业链，提供附加值更高的产品。
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