凯恩斯:华为“5G汽车生态圈”开启，叠加新能源汽车，迎来消费升级

今天是5月11日，上午指数并没有在外围大涨的情况下大幅高开，而是小幅高开，高开之后再上涨。但是上涨的比较缓慢，市场出现不稳的犹豫情绪，走势中除了上证50相关个股在上涨之外，大部分个股是涨势不足。上午两市成交额超4000亿元，北向资金净流入超20亿元。但是开盘的时候北上资金流入的比较明显，以茅台为首的上证50，其他版块或者个股流入比较少。外资要配置a股的时候，机构比较自己大的股票，像茅台平安这种体态大的机构股票比较受欢迎。不过当外资配置A股的时候，A股就有些会跟着全球市场风格来走，因为如有利空消息，大资金会出现抱团的现象。上午市场的主要热点要属华为的“5G汽车生态圈”。华为携手首批18家车企成立“5G汽车生态圈”，无人驾驶、胎压监测等题材表现活跃，东风科技(600081)、亚太股份(002284)、威帝股份(603023)、通达电气、苏奥传感(300507)、万通智控(300643)等涨停；不少汽车零部件板块也走强，今飞凯达(002863)、飞龙股份等多股涨停。华为在汽车研发方面将有新的规划，要联合18家车企成立“5G汽车生态圈”，分别是一汽集团、长安汽车(000625)、东风集团、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽集团、比亚迪(002594)、长城汽车(601633)、奇瑞控股、江淮汽车(600418)、宇通 客车 、赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批18家车企，正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。汽车消费升级代表着国家策略，这次联合国内几乎所有一线大厂，华为这次走在前面了，社会各个行业或者领域对智能的研发投入越来越多，汽车行业同样如此，5G的商用更会为汽车带来新的商业化空间。而且5G汽车生态圈车联网是根本，未来的无人驾驶、智能汽车都建立在车联网的基础之上，行业内个股炒作的概率比较大。那么，华为概念股中涉及汽车的，沪电股份(002463) 汽车板 、意华股份(002897) 汽车连接器 、启明信息(002232)、千方科技(002373)等能有一波炒作。通达电气主要是从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业；子公司广州巴士在线信息技术有限公司已形成车联网产品的业务结构体系。千方科技(002373)是车联网路测建设龙头，公司是5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位，已经开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究工作，完成了自主知识产权的V2X车载终端、路侧设备和协同控制机研发和制造能力，相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地。飞龙股份是国内汽车配件龙头企业，在向新能源汽车配件领域和芯片领域也有研发，比如在电子水泵市场，预计占据了30%以上的市场份额。对于兼营传统机械水泵和新能源汽车电子水泵的飞龙股份来说，新能源车型占比越高，其市场空间会有着显著提升。传统燃油车只需要一个水泵，单价100元上下。但是一辆新能源汽车至少需要两个电子水泵，部分高端车型如特斯拉的汽车甚至配备了四个电子水泵，单车货值从400元-1200多元。从传统汽车到新能源汽车市场的变更中，水泵市场有着四五倍甚至更大规模的市场空间。目前，飞龙股份已经拥有数十家新能源汽车厂商客户，比如上汽通用五菱、吉利、奇瑞、长城、上海汽车等，覆盖了绝大多数的新能源汽车电子水泵市场。威帝股份(603023)是国内领先的客车车身电子控制产品提供商,自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售,公司主营产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制 器 ECU控制单元 、组合仪表、传感器等系列产品。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。
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