叶檀:大洗牌！严重程度远超想象！别慌！挺住了 就是机会！

[叶檀股市分析]大洗牌！严重程度远超想象！别慌！挺住了就是机会！
雷声大，雨点小，一场虚假繁荣，正在现出原形！
2019年6月，一直饱受质疑的蔚来跌入谷底。短时间内四起自燃事件，让蔚来不得不召回4803辆已经交付的ES8，股价也因此一泻千里，唱空声不绝于耳。2020年6月，蔚来却突然成为了资本市场的宠儿，股价几乎翻倍。那些一年前抄底蔚来的人，在被子里都要笑出了声。
蔚来的红火，让国内整个新势力汽车都显得朝气蓬勃。7月20日，小鹏汽车宣布完成C+轮近5亿美元的融资，并向美股发起冲刺。理想汽车直接宣布将于7月31日在纳斯达克挂牌上市，募资规模至少5亿美元。但7月20日也成为了新势力汽车“老大哥”乐视网最后一个交易日，最终市值较高峰时蒸发99%，说是断壁残垣也不过分。
乐视的今天，说不定就是许多新势力车企的明天。
号角吹响胜者为王！
2018年11月，李斌和何小鹏打了个赌——赌蔚来和小鹏谁先生产1万辆汽车。商业大佬们都爱打赌，不过赌局本身输赢可能不重要，曝光率才是关键。赌局开始后一年半，2020年7月，蔚来的第50000台整车在合肥下线。从第一辆下线到第五万辆，也就是从2018年5月到现在，不过两年多。
小鹏在6月，才刚刚跨过一万辆大关。对于造车新势力来说，与“时间就是金钱”的概念恰好相反的是，“金钱就是时间”。谁先量产谁就能活下来，淘汰赛的阶段，比拼的是造血能力。
在淘汰赛阶段，如果还没有产出，停留在PPT造车阶段，基本就等于淘汰了，无论代工也好，自建厂也罢，没有有产量就是飞在天上的猪。淘汰赛犹如一场赛跑，各大车厂比拼的是产销量，量产越多卖得越多，才能继续跑下去。某种程度上，这其实也意味着造车新势力这个概念的阶段性终结，交付不了车的基本上都黄了，资本也不会再往里“续费”。已经有一定交付规模的，也开始扩大范围，逐渐走向了一个“正常车企”的经营路线：卖车、交付、面对越来越多的车主口碑与评价。目前，交付超过1万辆的造车新势力，只有蔚来、理想、威马、小鹏，这条赛道上，头部新势力车企已经崭露头角，风光无限背后，还有一众不得不裁员欠薪的同僚，倒在造车路上，成了炮灰。
天际汽车、国金汽车、奇点汽车、博郡等车企纷纷被爆出欠薪或裁员的消息；因为融资迟迟未能到账，品牌发布近三年的拜腾依然停留在“PPT造车”阶段；而曾名噪一时的游侠汽车、云度汽车、知豆汽车、前途汽车等玩家早已消失在大家的视线。欠薪、减员、亏损、推迟交付已经成了造车新势力挥之不去的标签。
不过，没有经历过资金短缺，都不叫造车新势力，能烧钱是他们的显著特征。特斯拉在第一款车型上市之初，也经历过成本失控，资金捉襟见肘险些破产的情况。几年后成功上市，资金状况才有所好转。理想汽车2018和2019年，两年合计净亏损39.6亿元。蔚来更是在3年间亏损超过200亿元。
在血流干前，学会自我造血，才是车企们跨过这一阶段的加身黄袍。
鲶鱼入局浩劫开始？！
淘汰赛的起点，源于一条鲶鱼的引入。2018年7月10日，特斯拉宣布在中国建厂。特斯拉选择中国，因为成本低、市场大，以前不进来，是因为政策不支持。而一旦得到了政策的支持，特斯拉犹如猛虎添翼，股价上涨、交付狂飙，统统不在话下。一时间，国内车企慌了，不得不加快开发、生产节奏，更致命的是，这直接导致新能源汽车降价潮的来临。在2020新能源补贴新政发布10天后，特斯拉率先动手，正式开启中国新能源汽车降价潮。5月1日，特斯拉中国宣布，国产Model3标准续航升级版的售价从32.38万元降低至29.18万元，再加上2.025万元补贴，实际起售价为27.155万元。这对于造车新势力无疑是一场“灾难”。
更令对手恐惧的是，特斯拉还有进一步降价的空间。目前特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右，但到今年底会实现大部分国产化。一旦特斯拉的零部件全部实现国产化，成本将会进一步下降。当下已经低至27万元的国产特斯拉，犹如一只小怪兽，向曾经安逸的新势力车企龇牙咧嘴。
价格相当，国产车的优势在哪里？国内新势力汽车的创始人们几乎夜不能寐。
理想汽车CEO李想在微博上写到，30万元的补贴门槛对于国内纯电动品牌来说是“灭顶之灾”，会“精准助攻特斯拉打残国内的纯电动品牌”。2020年，绝大部分的造车新势力退场几乎已成定局。最终造车新势力能活下来几家？有的说五家，有的说也就三四家。总之，对于当初风头正热时创立的100多家新品牌来说，这个数字意味着“九死一生”。
无所不用其极！幕后掌舵者现身！
说到底，还不是自己不争气。在曾经的窗口期，各地政府无所不用其极，扶持新能源汽车，给他们开绿色通道、提供场地。政府思路很清楚，汽车产业能极大带动当地经济，而积分制的推出，逼着车企去造或投资新能源汽车，这就已经断绝一部分车企的发展前景，在未来必将淘汰，所以最好方式就是将精力投入新造车企业。说简单点，与其花巨资救一个病入膏肓的老人，不如找一个资质不错，思维更得上时代的新人。因此，涌现如此多的造车新势力，背后仅仅是资本的力量吗？当然没那么简单。各地政府争先恐后，唯恐掉队。
小鹏是广东省委书记亲自下的批示，今年3月，小鹏还从广东省政府的手里获得了汽车生产资质。蔚来跟老牌国企上汽同一时间拿到上海的智能网联汽车道路测试号牌。更是在今年2月获得了合肥政府超过100亿的投资额。为了引威马入温，温州瓯江口产业集聚区领导不惜亲自上场，在机场堵住沈晖，用优惠政策获得了合作，当天晚上7时就发出了营业执照。且不说各地政府为了GDP和就业努力，这些年，为了扶持新能源车企，国家层面的优惠政策也很够劲。按照原有的补贴政策，国家对于新能源汽车一路“绿灯”——购买新能源汽车可享受“国补”和“地补”、上牌给予购置税减免等各种优待。
靠着最激进的政策，中国已成了世界上最大、最活跃的新能源汽车市场。
但在一片欣欣向荣的背后，却充斥着“有量无质”的问题。高额的补贴之下，国产新能源汽车品牌们过得太舒服，毫无危机意识，甚至还有打着新能源汽车旗号骗取补贴的丑闻屡屡传出。太不争气！
所以，特斯拉一来，才发现国内原来一个能打的都没有。
像蔚来、小鹏、理想这样的品牌，至少已经实现量产，尽管销量不如特斯拉，但至少称得上是其“竞争对手”。可悲的是，更多其他的造车新势力，还没有机会和特斯拉打照面就已经自己躺下了。随着补贴的退坡和特斯拉入华，国产新能源车企是时候褪去以往的浮躁，开始认真思考如何活下去了。
互联网改造一切？！
2020年1月，马斯克乘坐自己的私人飞机湾流G650从洛杉矶飞到上海，参加上海超级工厂（Gigafactory3）的国产版Model3大规模交付仪式和国产版ModelY项目启动仪式。马斯克在交付仪式上非常兴奋，一边跟着音乐舞动身体，一边向场下摆造型。在演讲中，马斯克数度哽咽，他表示非常感激中国政府和消费者对特斯拉的大力支持：“没有你们的支持就没有特斯拉的今天”。可见对于特斯拉来说的产能大难题终于解决了。这一刻，中国消费者在6年前就已经满怀期待了。2014年，一群看似“自来水”的互联网大佬们，纷纷点赞特斯拉，通过特斯拉将互联网改变一切的观念一遍遍的深入人心，让汽车企业与互联网企业联手之声不绝于耳。
那时，没有任何技术基础的互联网从业者，将“互联网造车”应用地活灵活现。没有车？不要紧，不影响融资，有PPT就行。产品不完美？不要紧，改就是了。不仅仅是驱动方式的改变，更重要是交互模式，互联网从业者对“智能汽车”的理解更加深。最近失败的造车新势力，有一个共性的特点，他们的创始人具有浓厚的传统车企资历，博郡的创始人黄希鸣是汽车行业老兵，拜腾现任CEO戴雷曾担任东风英菲尼迪总经理。
传统车企的慢节奏、无法适应汽车行业转型、不具备互联网流量优势，更不会互联网的玩法。
最近话题度很高的理想汽车，展现了自己在这方面的“会玩”。7月1日，美团二号人物王慧文在其个人微博中称，“试驾完理想one，对造车新势力信心爆棚，确信理想、蔚来、小鹏会在国内打败Tesla。”在微博最后还表示“踩下理想油门的时候，我分明感觉到是中华民族伟大复兴在加速”。2019年，王兴就以“未来造车新势力只有3家突围，理想是其中之一”的神预测，打开了“卖瓜”的第一枪。
这次盛宴中，互联网大佬们虽然会迟到，但绝不缺席。锤子科技创始人罗永浩直接提出，理想汽车是500万内同价位全球最好的车。昆仑万维前董事长周亚辉更是拿出“真金白银”：如果理想上市，昆仑资本都会购买不低于2000万美金！由美团系互联网大佬以及诸多舆论领袖组建“理想夸夸群”，在短时间内让理想品牌名声大噪。
人类的本质是复读机，2014年的特斯拉与2016年的蔚来汽车都得到过类似的待遇。
2014年，一群互联网大佬们集体点赞特斯拉，他们的勇于尝鲜，带动了行业甚至圈外的激情共进。蔚来靠着保姆式服务锁定用户、产品快速迭代等方式，死死地圈住了种子客户，让用户自行传播，名声大噪。在蔚来之前，自主品牌将价格销售到40万元以上是非常艰难的事情，即便是红旗也很难在这个市场做到相同的效果。
很多职业经理人认为，胜负见于市场，但事实并非如此，胜负在于潜在顾客的心智。
模仿竞争对手并不能获得胜利，只有大胆做不同的事才能取胜。
无论以前的法拉第，还是现在的特斯拉、蔚来、理想，这些造车新势力，在品牌的树立和培养上非常厉害。造车是件很复杂的事情，但是它们却能让很多高收入高智商人群自愿去选择他们的汽车产品，并成为“自来水”。即便造车新势力中绝大多数，都没有自己的核心技术，无论是电机、电控、电池，还是车机系统都是从外采购。
只学会了营销战略，却没能扛住技术的考验的新势力车企，就像只纸老虎，不堪一击。
毕竟，没有核心技术的工业产品都像是无根之木，不会长久，营销可以让一代产品火，但长时间持续获得超额收益却不能光靠营销。淘汰赛之后，蔚来、理想、威马、小鹏已经跨过生命初期最脆弱阶段，实现了品牌、产能、融资能力的关键突破，未来足以让人期待。而下一阶段，作为头部造车新宠，将在软硬件上进行真刀真枪的拼杀，像曾经的手机产业那样开启一个全新的时代。

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