凯恩斯:茅台的投资逻辑不变，医药股卷土重来，消费、医药和科技热点轮动，A股核心资产的结构化牛市很美味

今天是7月29日，上午市场低开，低开之后在券商、金融股的带动下再度大爆发，其中保险银行此前已经跌回到原来的起涨点。前两天北上资金不断犹豫地状态，而今天是净流入为主，两市成交额超6000亿元；北向资金净流入超70亿元，深股通、创业板一直是净流入比较多的。说明北上资金继续看好深股通为主的消费、医药科技板块。 上午市场热议的话题之一是茅台，茅台公布业绩，茅台的半年报交出一份还算可以的成绩，营收和净利润均维持两位数增长。半年报的发布让一些机构放心了，有些人可能会觉得这个业绩对茅台来说很一般，净利润同比增长13%，所以股价下跌了，但我们认为，在特殊的环境里能有这样的增长已经是相当不错了，这份半年报比同样是千元酒的水井坊(600779)强多了，也反应了茅台的品牌价值，或许下半年茅台的估值可以进一步提升，有些机构已经将茅台的股价价给到了2100元，其实除了业绩价值之外，茅台还有其他超过本身的价值，比如说机构报团重仓，那么接下来消费的逻辑可能还要持续一段时间。科技个股业绩大涨，叠加基金加持，未来超预期 科技版块同样是市场的焦点之一，士兰微(600460)等股票涨停，科技股上半年受到疫情冲击明显，半年报中一些个股业绩同比增长，又有大基金加持，未来属于超预期。 士兰微(600460)是国内最大的集成电路IDM厂商，在传感器、功率器件、模拟电路等领域处于国内领先地位。目前公司已逐步搭建了芯片制造平台，并已将技术和产品链延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器核心技术的的封装领域，建立了较为成熟的IDM模式。 华润微曾先后整合了华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱。公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。昨天公布了半年报业绩，上半年净利润同比增长145% 国家集成电路产业投资基金持股比例上升到6.43%。 闻泰科技(600745)ODM行业龙头，有望充分受益5G换机浪潮带来的产业红利，并购安世半导体有望为公司长期成长注入另一强劲动力，公司业绩有望保持高速增长。闻泰科技(600745)定增认购结果公布，这次定增受到国内外顶级机构关注，比如高毅资产、中国国际金融香港资产管理有限公司、睿远基金、葛卫东、瑞士银行、摩根大通等。定增超预期，而且中报业绩也超预期，属于科技龙头。医药医疗板块继续拉升，多只个股具备消费和科技等多重属性 医药医疗板块细分领域个股走高，贝瑞基因(000710)、佐力药业(300181)、京新药业(002020)等多股涨停，灵康药业(603669)、奇正藏药(002287)、奥翔药业(603229)等个股集体大涨。 贝瑞基因(000710)业务是以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售，作为疫情概念股可能有一定热点效应，业绩多少有些影响。不过贝瑞基因(000710)参股的和瑞基因“654大Panel”肿瘤基因检测试剂盒上市，将业务拓展到了最前沿的肿瘤检测领域，推高了行业高度，这个主营业务属于蓝海行业，也是刚需，未来几十年癌症始终是人们需要研发的终极疾病之一。 佐力药业(300181)，走出了趋势的细胞免疫治疗龙头，上涨幅度不是很迅速，而是缓慢上涨，说明资金对于它的持续性非常看好。 京新药业(002020)是一家主要经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的医药、生物制品公司.本公司的主要产品为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、蒽诺沙星等喹诺酮类原料药;辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片、康复新液、盐酸舍曲林片等制剂产品。亮点是国内最大氟喹诺酮类药物生产基地。 医药医疗版块即有业绩预期也有防御性质，还和疫情相关联，很多个股具备消费和科技等多重属性，既有自己的产品研发，成长性也好，盈利能力也强。

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