叶檀:杭州楼市平静的表面下，波涛暗涌！

[叶檀股市分析]杭州楼市平静的表面下，波涛暗涌！
这几天，“内循环”这个词特别热。
不过，小柒认为，不仅消费要内循环，科技更要内循环。顺着这个思路，给大家挖掘了一条未来的投资主线——消费电子行业。
在内循环下，从供给到消费这一整条产业链，都发生在国内。说简单点，就是自产自销嘛。但这并不是说，未来我们就只关注那些业务都在国内、不会受国际环境冲击的企业。小柒倒是觉得，思路要来个180大转弯：如果企业出口的产品转内销，在国内的销路很好，未来照样能节节高升，这才是更好的经济内循环标的。举个栗子，苹果产业链。7月30日，苹果发布了2020年第三财季报告，总营收高达597亿美元，创下同期历史新高，利润也大增12%。财报一出，股价无敌，苹果市值迅速飙升到1.82万亿美元，成为全球市值最高的公司。而在财报会议上，库克又cue到了中国市场。因为占苹果营收最大头的iPhone（占比45.27%），二季度在中国市场的销量高达770万台，环比增长超过220%！送上一张表情图，代表我的心情，你品，你细品。
下游决定上游。官老爷财运亨通，大老婆小老婆们哪有吃素的道理。苹果产业链大多都在电子行业，苹果卖得好，上游供应商自然也跟着享福。这不，苹果财报超预期这消息一刺激，第二天a股的苹果产业链概念就直线拉升，涨停也不在话下。股价涨得好，人家确实也有有料的。小柒抽取了6家苹果国内供应商发布的中报，业绩都还挺不错的：
比如环旭电子，是全球领先的微小化系统模块（SiP）提供商，而苹果智能手表和无线蓝牙耳机广泛采用SiP封装。公司2020年上半年总营收170.17亿元，同比增长16.52%；归母净利润5.05亿元，同比增长29.8%。再比如AirPods，2017年它的销量只有1500万部，到2019年销量已经飙到6500万部。而新款iphone12确定不会送耳机，这会变相促进AirPods的销售。哪些大小老婆们会吃到肉呢？在主要芯片和传感器方面，核心的H1芯片由苹果自己设计、台积电代工；音频编解码器一部分来自兆易创新，MEMS麦克风来自歌尔股份；最后的组装来自立讯精密和歌尔股份。虽然大家每次都说不买苹果、要支持国货，可都是嘴上不要不要的，身体却很诚实，苹果新产品一出，熬夜抢、排队抢，说好的节操呢没叫大家抵制苹果哈，DUCK不必。就是说明不管是苹果新机，还是苹果新的其他产品，未来在中国依然还会有很大的市场，上游供应商自然也很有看头。
比赛要赢，得选对赛道，也要选对赛车。苹果产业链上的股票太多，牛哥龙叔也很多，到底选哪个？很简单，买基金嘛。对小散来说，基金就是人间法拉利。小柒梳理了几只消费电子的基金（纯分享，无广告）。
华宝中证电子50ETF（515260），这是跟踪中证电子50指数的ETF。中证电子50指数的成分股，是电脑外设、电子半导体行业中市值最大的50只股票。前十大持仓股里，基本覆盖了A股的主要苹果概念，比如立讯精密、歌尔股份、兆易创新等，都在里边了。
另一只天弘中证电子ETF（159997），它是在中证全指中，选出那些和半导体产品、电子制造服务和消费电子生产等有关的上市公司作为成分股。同样，持仓股里也包含了立讯精密、歌尔股份、兆易创新、环旭电子等等的苹果产业链概念。但是，ETF基金只能在股票账户上买卖，嫌麻烦的话，可以买对应的ETF联接基金。
小柒已经列在表格里了哈。如果你也看好苹果产业链这个赛道，消费电子类的基金可以搞一搞。但它们的波动会比较大，小柒还是建议用定投的方式参与。上对车，方向盘也得把好呐~

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