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沪指逼近7月份高点 周期股扛起领涨大旗!大蓝筹能否撑起第二波
今日早盘,沪指震荡上扬报收3453.35点,距离7月初创下的高点3458.79点仅“一步之遥”。
近几个交易日,大金融、低估值蓝筹股再度崛起,令市场憧憬7月市场盛况再现。不过,面对新一轮行情,机构对后市怎么投资分歧仍大,尤其是对顺周期板块的持续性存在争议。
周期股扛起领涨大旗
盘面上看,昨日高歌猛进的大金融板块出现分化。券商板块中,哈高科涨停,招商证券、华安证券涨逾5%。华创阳安、国联证券等个股则跌幅居前。银行板块中,仅成都银行、张家港行微涨,杭州银行跌幅接近4%。保险板块中,中国人寿续涨2.8%,其他保险股悉数下跌。
不过,周期股扛起领涨大旗,煤炭、钢铁、建材、有色、黄金板块早盘表现活跃。煤炭板块中,安源煤业、冀中能源涨停,郑州煤电、永泰能源等纷纷跟涨。钢铁板块中,八一钢铁、沙钢股份涨幅超过8%。建材板块中,东宏股份涨停。黄金板块中,赤峰黄金、中金黄金等走强。
中信证券研报认为,煤炭板块今年以来涨幅持续落后于指数,市场主要担心板块的长期景气以及宏观复苏的确定性,难以对板块持续提升估值。但从目前的经济恢复程度以及流动性的角度观察,宏观因素对板块影响的弹性在增加,行业龙头公司前景并不悲观,优质龙头公司估值修复空间明确,有配置价值。
大蓝筹能否撑起第二波
回顾7月以来的行情,大盘从突破3000点到站上3300点,证券、银行等低估值蓝筹板块的引领作用功不可没。
数据显示,非银金融、休闲服务、房地产、银行等行业指数在7月的前四个交易日涨幅均超过10%,以券商股为主导的非银金融板块更是涨超20%。而上半年大涨的医药生物7月以来的涨幅仅有0.31%,计算机、电子、通信等科技板块也是明显跑输大盘。
进入8月,低估值的顺周期板块能否延续强势,再度带领大盘上攻呢? 不同的机构之间的观点存在很大分歧。
开源证券首席策略分析师牟一凌认为,当前更重要的是观察信用能不能继续扩张,如果可以,那么在经济复苏的情况下,PPI上行,盈利的预期修复。按照经典的轮动顺序,金融第一波涨,之后是建筑、建材以及工程机械,之后是跟着资源品价格上升的化工、煤炭、有色,最后还有一波金融的上涨。
国泰君安证券首席策略分析师李少君也认为,从市场风格来看,消费和科技企稳,周期和银行占优,顺周期板块受益于盈利修复、估值修复和低风险偏好特征等因素有望继续发力。
另一方面,有机构认为近期低估值的板块上涨是一种估值修复式的上涨,后续持续性不会太强。
西南证券指出,当前蓝筹的起舞,是慢牛格局下的阶段性上涨。这种上涨具有稳定市场军心的作用,同时再次确认了低估值的安全垫作用。这种上涨是一种估值修复式的上涨,当估值回到合理区间时,蓝筹又会进入到震荡区间。那时,成长股又会重新回到舞台中央。
中泰证券首席经济学家李迅雷也在近期表示,最近上涨的券商、银行、保险、地产等都属于低估值板块。从宏观经济的角度来看,不支持周期股有太大行情,但是他们现在的优势就是估值偏低,所以应该会找一个平衡,会有补涨或者估值修复的行情。
北向资金加仓大金融
8月14日和8月17日,北向资金两个交易日累计净买入121.42亿元。这是自7月15日市场调整以来,北向资金第一次连续两个交易日大额净买入。这也使得月内净买入额由负转正,8月变为净买入79.28亿元。
在新一轮进场下,北向资金的调仓思路也发生了变化。从加仓的方向来看,北向资金比较青睐低估值板块,这也与近期市场的主攻板块相契合。数据显示,8月17日,从净买入金额上看,北向资金加仓排名前五的行业依次是:银行、建筑装饰、非银金融、房地产、传媒。
个股方面,昨日北向资金重点买入平安银行、京东方A、TCL科技、分众传媒等几只个股。招商银行、中信证券净买入额均超过2亿元。
而另一方面,消费、医药等行业被北向资金减仓。伊利股份、华兰生物、智飞生物等食品饮料和医药个股昨日呈现大额净卖出的态势。
(文章来源:上海证券报)
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