凯恩斯:茅台再创新高，沪深300新高，食品饮料与电子消费是反弹主流，华为开发者大会，科技巨头上找新机会

今天是8月31日，上午三大股指集体高开后有所分化，创业板一度翻绿后全线走高，临近午盘前回落，沪指盘中涨幅一度超过1％。两市成交额超6000亿元；北向资金净流入超30亿元。食品饮料以及消费电子仍是市场主流。业绩大涨带来估值提升，消费依然是主线之一
食品饮料板块爆发，星湖科技(600866)、维维股份(600300)、吉林森工(600189)、华资实业(600191)涨停，金丹科技、有友食品、日辰股份、妙可蓝多等涨超6％；
这几天以调味品、白酒为代表的食品饮料持续大涨，原因之一是中报业绩不错，带来了更多的确定性，从未带来了估值的提升。像今天股价上1800元的茅台估值已经超过50倍；海天味业(603288)额估值已经是90倍了。因为业绩带来的估值提升，股价走势还相对安全一些。同时，业绩稳定、确定性高的品种，市场会给予更高的估值溢价。对于消费板块来说，加上“国内大循环为主体”政策导向和政府密集出台的促消费政策，消费仍是中长期高确定性的主线。截至目前，上市白酒企业中报业绩已披露完毕，龙头酒企业绩保持稳增长。贵州茅台(600519)上半年实现净利226亿元，同比增长13%；五粮液(000858)实现净利108亿元，同比增长16%；泸州老窖(000568)实现净利32亿元，同比增长17%。
白酒陆续进入旺季政策发布期，高端酒率先启动，经销商对于旺季的价格表现信心较此前加强，同时也对中秋国庆旺季的需求更进一步有信心。利好贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、古井贡酒(000596)、顺鑫农业(000860)。
投资消费品公司最重要的逻辑有三个：品牌、渠道、品类拓展。其中，渠道建设的护城河比较浅，通常只需要花费几年的时间就会看到效果，且需要不断的资本开支来消耗现金流，通过渠道建设获得业绩大幅增长的公司数不胜数；品类拓展风险较大，消费者的偏好琢磨不定，成功有很大的运气成分，调味品那么多品类，也只有一个海天味业(603288)走出来。
华为概念股是近期热点，但可以找找概念新股
科技方面，华为公布2020年9月10日-12日将举行华为开发者大会。若华为宣布一些黑科技，那么华为的概念合作企业，会有一波新的行情。这次大会上，华为主要是想分享HMSCore 5.0最新进展，这次的焦点可能是华为的软件和生态系统及概念股。
语音识别的科大讯飞(002230)，地图导航的四维图新(002405)，移动软件开发的诚迈科技(300598)、常山北明(000158)等等，这些算是科技股的老面孔，也都算是华为概念，与华为有深度合作。
科大讯飞(002230)专注语音合成与识别领域,在语音合成、语音识别、语义理解等领域是应用王者;超过80%的国内服务机器人使用讯飞技术。
四维图新(002405)：四维图新(002405)的亮点很大，除了做地图之外，还有自己的芯片、SOC、MCU，有自己的云端服务产品，也有自己整个自动驾驶的业务，是a股中唯一的“高精度地图+车规级智能芯片”的上市公司。
常山北明(000158)：公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV dl软件开发商 合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为生态体系的重要成员。
中科创达(300496)：公司是华为仅有的几家专业研发供应商之一，与华为在多个领域均有合作，与华为鸿蒙操作系统是合作关系。
诚迈科技(300598)：公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累，与华为及海思均有合作。
除了这些概念股之外，还可以关注一些概念新股，概念新股的意思就在华为、中芯国际、苹果、特斯拉、阿里巴巴、腾讯控股、字节跳动等等这些巨头上寻找机会。这些科技或者系能源巨头企业往往比其他企业的资金浑厚、，当然业务订单也相对多一些，也稳定一些，若是这些科技巨头企业愿意与企业合作，那么企业发展会更加快就可以很快。再比如与阿里建立合作的IDC基建的数据港(603881)，由于订单业绩多来自于阿里，今年股价出现了翻倍级的增长，对企业来说也奠定了行业地位。

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