凯恩斯:聚焦半年报预增，在高估值溢价的个股中，凸显赛道优秀的企业价值

今天是9月1日，上午市场股指集体低开，盘初市场呈现震荡态势，临近午盘深成指、创业板指小幅上攻。但量能萎缩，两市成交5000亿元。热点方面，今天主要是军工版块
军工板块里中国海防(600764)、银邦股份(300337)、通合科技(300491)、新余国科(300722)、苏州龙杰涨停；军工板块概念很多，比如9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，再一个是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。由于强军目标已上升至新的战略高度，军工企业会有更加确定的发展机遇，尤其是军队信息化建设大背景下，具有长期的业绩弹性和高确定性。比如七一二(603712)，公司主营业务为军民专用无线通信产品研发、生产和销售，具有核心研制生产能力，产品覆盖歼击机、轰炸机、运输机、直升机、无人机、教练机等各种平台。半年报利增股，凸显赛道较好的企业价值
2020年半年报结束了，在行业板块的净利润增幅方面，通信同比增长443.88%，农林牧渔同比增长185.34%，电气设备、电子、医药生物行业同比增幅均在10%以上。
在个股上面，圣湘生物净利润增幅居首，上半年净利润同比增长14687.20%，位居首位。圣湘生物是国内体外诊断行业领先企业，在肝炎核酸检测市场保持领先优势，公司的病毒性乙肝和丙肝检测试剂市占率分别达到32.06%和29.43%，排名分别为第一名和第二名，公司实则为病毒性肝炎检测试剂龙头企业。此外，新冠病毒核酸检测产品市占率全国第一，带动2020年一季度业绩大幅增长。
兄弟科技(002562)的净利润增幅排名第二，主营业务产品中，既有维生素、皮革化学品，也有香精香料、原料药和催化新材料等。利润高主要是相关维生素产品销售价格出现上涨，产品毛利率提升。
牧原股份(002714)净利润增幅靠前，其主业是饲料加工、养猪生产等。利润涨幅大主要是国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。
英科医疗(300677)的净利润排名前十，股价涨幅居首，公司是一次性手套生产装备的集成商和高端一次性PVC手套、丁腈手套的生产商，是中国能够高比例持续稳定生产医疗级手套的极少数企业之一。由于疫情原因，目前有已签订但尚未出货的一次性手套订单金额合计约29亿元。
从净利润涨幅大，股价走势高的个股中，能看出来，市场中有些行业龙头上市企业的估值水平，已经超出了市场的预期，不过即便是在很高的估值溢价的情况下，资金的抱团程度却非常高，并保持着股价的持续强势。从另一方面也能够说明类似医疗这种赛道较好的企业价值更高，资金愿意聚集到少数龙头企业中。

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