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变废为宝?这个行业是没被发现的金矿?
来源:767股票知识网
时间:2020-08-31 11:05:19
责编:767股票
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比如一个饮料瓶子,在日本,丢弃之前需要以下五个步骤。1、喝光或倒光。2、简单水洗。3、去掉瓶盖,撕掉标签。4、踩扁。这样,一个矿泉水瓶就分为了盖子、包装纸、瓶子三个部分。5、根据各地的垃圾收集规定在“资源垃圾”日拿到指定地点,或者分别扔进三个不同的垃圾桶。
这还只是个瓶子,还有很多生活垃圾也需要不少步骤才算完事。可以说日本的垃圾分类要比咱们细致的多,而这么做并不是因为罚款力度大,主要还是享受到了良好环境和经济效益的实惠。有句话应该听过,垃圾就是放错地方的宝贝,如果能循环使用,能给企业节省很大成本,相当于在销量下滑下,也能间接提高利润。
就拿电子产品来说,为啥卖那么贵,里面的电路板其实就是一块块“金板”,具体而言,1吨废旧手机,可提炼400克黄金、2.3千克银、172克铜,还有一些稀有金属,如果把这些资源不断收集起来再生产,一年下来的经济效益非常客观,真可以说是变废为宝。
当然更重要的是环境保护,这和我们每个人息息相关,你能不呼吸,不喝水,不吃吗?如果还按过去的垃圾处理方式,焚烧加填埋,再用不了几年,咱们城市就得被垃圾包围,土地严重污染,农作物和牲畜体内也含有了有害物质,空气pm2.5严重超标,可想而知对生命健康的威胁有多大。
也就是说,绿色青山就是金山银山并不是空话。大家最近应该也经常在新闻中听到,频率越来越高,而聪明的人应该意识到了商机。环保行业加速发展已经是大势所趋,重要性不亚于大医药和大消费,那么对环保上市公司而言,未来的成长空间和业绩就非常有保障。
可以看到,最近创业板注册制后,拉的最凶的也是环保股,科融环境(300152)甚至出现连续两天近20%的涨幅,板块更是完胜大盘。那么是要开始一轮行情,还是又昙花一现呢?
这次很可能是来真的,但不是说马上爆发,应该和日本类似,是10年以上的慢牛行情,为啥这么说呢?有三个原因:
第一,有更严格的法律撑腰,比如被业界称为“史上最严”的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(简称“新《固废法》”)将于9月1日起正式实施。
可以看到,新版固废法新增了医废、垃圾分类、一次性塑料制品等监管内容,提高了违法行为的处罚金额,最高可罚至500万元,企业违法成本大增。还不如老老实实配套固废令相对应的环保设备呢,相当于是必需品了,而这以前很多企业是观望的,那么整个固废产业链市场空间就会大大提升。
不止如此,很多细分环保赛道都会快速发展,类似于日本。比如城市清洁标准不断提高后,环卫运营类企业就会明显受益,预计未来3年传统环卫市场将保持15%左右的行业增速。而当前,环卫行业不仅规模小,一般只服务本地城市,集中度较低,但有法可依后,就可以快速扩张,诞生规模较大的龙头企业。而固废垃圾焚烧,水污染治理,空气洁净除尘等板块也是类似趋势。
第二,业绩增长确定性高,因为过去重资产模式下,很容易负债过高导致业绩大跌,但未来基本都是轻资产模式了,由国资企业负责管钱,环保公司还是回归运营和技术,这样的话,扩张的后顾之忧会小得多,一旦找到可快速复制的经营模式,长期业绩增长确定性堪比消费股一样。
第三,整体板块在底部,并且融资环境和流动性都在好转。可以看到,经过前几年的高负债运营,业绩被拖累非常大,导致很多企业流动性几乎崩溃,但好处也是股价被杀的很低,最近两年涨幅也不大,才涨了12%左右,远远跑输沪深300,估值也是底部区域。
环境治理(SZ399806)
也就是说安全系数很高,一旦否极泰来,就很容易脱离底部,再想进就只能追高了。可以看到,最主要的融资问题已经大大缓解,根据财政部及中国债券信息网数据显示,今年1-7月,环保专项债已累计发行4134亿元,同比增长334%。外加国企主导下,钱已经不是问题。
这也是很多社保基金和外资开始青睐的原因,二季度很多环保龙头都有社保基金和外资的新进和增持,说明国家队开始慢慢低吸了,而社保一般是中长期投资,那么看好的是未来中长期的潜力。超哥认为不无道理,从流动性溢价看,在优质资产不断创出新高之际,环保资产的质量并不弱于大消费和医药,甚至更加优质,因为环保的各个细分领域,都有逆周期的刚需属性,收益是相当稳健的,理当享受资金的追捧,而现在大部分公募基金都没有配置,基本处于历史持仓的最低位,相比动辄持股几千亿的科技和消费赛道,实在无法相比,恐怕连零头都不到,也就意味着,一旦公募基金和社保开始掉头配置,板块就会水涨船高,回到合理的估值区间。
(仅做举例)
那么该如何参与呢?相关纯正基金确实不多,股票市场里比较关注环境治理(501030),场外是交银的中证环境治理指数(164908),可以看到,他们重仓股基本都是行业龙头,像垃圾焚烧,环卫,水治理,报废回收等等。
而最近又是政策利好不断,比如报废机动车回收管理办法和限塑令,固废法正式实施等,进一步强化了相关龙头的优势,在不断兼并趋势下,未来会出现强者恒强的马太效应,值得期待。
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