A股机会掘金：农业转基因迎来利好！种业股飙升 又有板块偷偷掀起涨停潮！

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　　官方鼓励农业转基因创新！种业股集体上扬 神农科技等大涨

　　受政策利好刺激，种业股19日盘中集体拉升，截至发稿，神农科技涨近12%，大北农涨逾5%，荃银高科、苏垦农发、新农开发、隆平高科等均走强。

　　消息面上，2月18日，农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知。支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动，新研发的农业转基因生物应比同类已获批生产应用安全证书的有所突破、有所创新、有所进步。

　　西部证券指出，行业供需角度，20/21年预计我国玉米供需缺口接近2000万吨，整体库存进一步去化。短期进口及替代均不能完全弥补，考虑到种植的滞后性，预计玉米价格中长期仍有望震荡上行。在国家对粮食安全重视程度空前提升及国内玉米供需缺口延续背景下，预计国内转基因玉米的商业化应用脚步正逐步加快。建议关注转基因技术及性状储备领先的大北农，其次隆平高科、荃银高科、登海种业。

　　卫健委回应东北放开生育限制！婴童概念拉升走高 爱婴室等涨停

　　婴童概念19日盘中拉升走高，高乐股份、贝因美、爱婴室、金发拉比等涨停，美盛文化、百亚股份涨逾7%，奥飞娱乐、西部牧业涨幅超6%。

　　消息面上，国家卫健委官网2月18日发布《对十三届全国人大三次会议第9839号建议的答复》。该项建议提出全面放开东北地区生育政策限制。

　　对于全国人大代表提出“建议国家率先在东北地区全面放开人口生育限制”，国家卫健委表示，该项建议很有参考价值。东北地区可以立足本地实际进行探索，组织专家进行研究，深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响；做好政策调整后人口变动测算；研究实施全面放开生育政策需要配套出台的文件；评估政策变动的社会风险等等。在此基础上，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案。

　　硅料供需紧张或延续至2022年 关注行业龙头公司

　　2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段，在中国“30·60” 目标下以碳为锚，将逐步开启对传统火电的增量和存量替代；同时全球光伏市场持续多元化发展，随着各国可再生能源规划战略地位的提升，以及疫情和经济波动下光伏项目投资吸引力增强，行业需求增长或将加速。

　　中信证券预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165/200GW左右，未来5年年均装机有望达200-250GW，对应CAGR接近20%，或将是中长期增速最快的行业赛道之一，而新增装机的增长也将带动产业链的快速发展。

　　化工价格快速上行 二线龙头有望迎来戴维斯双击

　　100多种主要化工品价格显示，约80%产品过去1年价格上升。其中部分化工产品近期价格出现快速上行，主要包括粘胶等化纤产品、聚酯产业链、煤化工产品、炭黑等景气底部转发周期品。此外，目前全球主要农产品，如玉米、大豆等，产品价格处于历史高位水平，农产品大周期推升农药化肥产品需求。

　　中信证券指出，近期在化工产品差价差快速修复推动下，化工子行业业绩弹性较高，二线龙头公司有望迎来业绩向上实质性修复。目前化工一线龙头公司存在明显估值溢价，二线龙头公司有较大的估值修复空间，有望迎来业绩提升与估值修复的戴维斯双击。

　　美国寒潮导致全球主要芯片制造厂关闭 汽车电子板块或受关注

　　据报道，美国得克萨斯州因严寒天气引发的断电导致奥斯汀附近的一些半导体工厂停工，从而进一步扰乱了本已无法满足客户需求的供应链。汽车芯片最大制造商之一恩智浦半导体当地时间周三(17日)表示，该公司在奥斯汀地区的两家工厂已停产。英飞凌在奥斯汀的工厂也已被迫关闭。此外，全球第二大的半导体制造商三星电子也表示，该公司也关闭了奥斯汀工厂的生产。

　　东吴证券指出，2020年，一方面新冠疫情导致汽车销售放缓，同时部分汽车制造商受疫情防控影响被迫关闭工厂，另一方面，市场对智能手机、笔记本电脑、平板电脑等应用市场需求旺盛，导致芯片厂商纷纷将生产重心转向相关消费电子领域。当汽车市场需求快速复苏，并且汽车制造商陆续开始恢复生产后，配套芯片在短期内供应不足，从而导致了当前汽车产业因缺乏芯片而减产的困境。

　　资产负债端或改善 保险股有望走出低谷

　　牛年第一个交易日，A股保险板块表现亮眼。消息面上，多家保险公司1月保费收入实现增长。展望后市，机构人士表示，当前保险板块短期、中期和长期的投资逻辑清晰，看好板块战略配置机遇。

　　新时代证券表示，目前保险行业成长的方向依然比较明确，为实体经济提供风险保障和长期资金支持的功能得到稳定和强化，已逐步成为居民财富管理和养老保障的重要方式，预计板块整体内含价值也将稳健增长。

（文章来源：东方财富研究中心）

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