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银行永续债发行提速:年内八家银行已发行4100亿还有3600亿发行计划在路上
自今年1月首单银行永续债落地后,越来越多银行开始布局永续债发行。下半年,银行永续债发行明显提速。《767股票知识网》记者注意到,今年以来,已有8家银行成功发行了9只永续债,合计发行规模达4100亿元。与此同时,在CBS等政策工具的护航之下,机构对于银行永续债也表现出较高的参与热情,超额认购现象频频出现。
9月25日,广发银行开始发行总规模不超过450亿元的永续债。另据记者不完全统计,建设银行(601939)、邮储银行、光大银行(601818)、中信银行(601998)、平安银行(000001)、招商银行(600036)、杭州银行(600926)等多家银行也透露了永续债发行计划,按单只永续债拟发行最高规模来看,还有约3600亿元的永续债发行正在路上。
下半年永续债发行提速
《767股票知识网》记者注意到,9月以来,除了广发银行拟于今日发行不超过450亿元永续债外,已有农业银行(601288)、渤海银行、交通银行(601328)三家银行成功发行永续债,合计发行规模达950亿元。其中,渤海银行发行的200亿元系非上市银行首单永续债。
实际上,下半年来银行永续债发行明显提速。自今年1月中国银行(601988)成功发行首单银行永续债后,时隔四个月,第二只由民生银行(600016)发行的永续债才落地。加上华夏银行(600015),上半年共有三家银行发行了永续债,单只发行规模均为400亿元。进入下半年,浦发银行(600000)、工商银行(601398)、农业银行(601288)、渤海银行、交通银行(601328)等相继成功完成永续债发行。
据《767股票知识网》记者梳理,不算目前正在发行中的广发银行,今年以来,已有8家银行成功发行了9只永续债,合计发行规模达4100亿元。除了渤海银行,其余银行单只永续债发行规模均在300亿元 含 以上。其中,农业银行(601288)发行了两只永续债,金额合计1200亿元。
在我国商业银行资本金补充压力犹存的情况下,永续债作为银行补充其他一级资本的新型资本工具,一经推出便受到政策护航。例如,央行创设票据互换工具 CBS 以提高银行永续债的流动性;银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的银行永续债。
此前,央行副行长潘功胜表示,央行票据互换的目的在于提高永续债的市场流动性,增强市场主体认购银行永续债的意愿,支持银行发行永续债来补充资本。
银行永续债发行提速的同时,CBS操作间隔时间也有所缩短。9月11日,央行开展了今年第四期CBS操作,中标总量50亿元,期限3个月。此前三次CBS操作分别于2月20日、6月27日、8月9日开展,间隔时间明显缩短。
政策工具“保驾护航”之下,机构对于银行永续债也表现出较高的参与热情,超额认购现象频频出现。
例如,首单中国银行(601988)永续债吸引了境内外140余家投资者参与认购,涵盖保险公司、证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人,以及央行、保险公司和资产管理公司等境外机构,全场认购倍数超过2倍。
民生银行(600016)400亿元永续债全场申购总规模727.2亿元,超额认购倍数约为1.82倍。华夏银行(600015)400亿永续债全场认购倍数2.06倍。下半年来,浦发银行(600000)、工商银行(601398)、农业银行(601288)、渤海银行等银行发行的永续债,认购倍数也均在2倍左右。
用于补充银行其他一级资本
从资本结构来看,我国商业银行资本金结构上仍有不足,核心一级资本占一级资本比重过大,其他一级资本金较薄,补充工具较为匮乏,此前仅有优先股等少数途径,难以满足实际需求。永续债属于其他一级资本补充工具,其应用有利于银行优化资本结构,扩大信贷投放空间,提升风险抵御能力。
截至今年二季度末,我国商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.12%、11.40%、10.71%,环比分别下降0.06个百分点、0.12个百分点、0.24个百分点。
除了目前已经落地的4100亿永续债,还有数千亿的银行永续债发行在路上。据《767股票知识网》记者不完全统计,建设银行(601939)、邮储银行、光大银行(601818)、中信银行(601998)、平安银行(000001)、招商银行(600036)、杭州银行(600926)等多家银行也正在布局永续债发行,按单只永续债拟发行最高规模来看,还有约3600亿元的永续债发行计划正在路上。
交通银行(601328)金融研究中心高级研究员武雯表示,永续债作为其他一级资本补充工具,其资本补充效果还是比较直接的。当前其他一级资本的补充工具还有优先股,但是,二者的区别是永续债在特定条件下会被减记,而优先股是被转成普通股。相对来说,永续债比优先股的发行容易一点。
实际上,此前境内优先股是上市银行“专享”,发行机构更是以国有大行为主。今年7月,非上市中小银行迎来利好。银保监会、证监会将优先股的发行条件放宽:股东人数累计超过200人的非上市银行,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。
监管方面表示,非上市银行以中小银行为主,中小银行对于服务实体经济,特别是支持民营企业和小微企业融资具有不可替代的作用。本次修订有效疏通了非上市银行优先股发行渠道,对于中小银行充实一级资本具有积极的促进作用,有利于保障中小银行信贷投放,进一步提高实体经济服务能力。
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