10月净买入超百亿鏖战3000点北上资金取舍调查

历史开了一个玩笑：2009年10月17日，上证综指收盘2977点；2019年10月17日，上证综指收盘2977点。
10年过去了，上证综指以一模一样的点数收盘。
当股民为此难过时，北上资金却在加速进入a股“抄底”。截至10月16日，10月以来仅有7个交易日，北向资金净流入已达125亿，本周合计流入高达91亿，今年以来净流入已达1988亿元。外资流入A股明显加速。
21世纪经济报道记者统计显示，北上资金目前重仓以大消费和金融行业为主。截至10月16日，10月以来，北上资金持股市值较9月底上涨3.85%。10月份加仓了678只股票，减持537只股票。从北上资金10月的投资来看，总体上踩准了A股的节奏，取得不错的业绩。
而拉长时间来看，北上资金炒股也有着非常不错的表现。记者统计显示，截至2019年10月16日，自2014年11月17日沪港通开通以来将近5年，沪股通的10大重仓股平均涨幅接近四倍，达到378%，其中持股市值最高的贵州茅台(600519) 涨幅达到8倍。
当A股看大盘炒股的时代已远去，或许看外资炒股的时代正在走近。
对此，业内人士指出，投资人跟着北上资金投资好的优质标的，也不失为一种好选择，但不宜短线炒作，应尽量中长期持有。
北上资金加速流入
国庆长假之后，截至10月16日的7个交易日，A股三大指数悉数上涨：上证综指2.53%、深证成指2.07%、创业板指1.77%。
同期，北上资金净流入125亿。截至10月16日，北上资金持有A股市值达12048.31亿元。而9月底持有市值为11601.33亿元，涨幅达3.85%。
“A股目前仍是全球资金投资的好选择。”2019年10月17日，受访人士表示，“一方面，目前A股估值仍然相对便宜，我国经济增速仍然较高；另一方面，A股的优质企业不断增加，国际竞争力加大；此外，行业集中度加剧，龙头企业优势突出。”
据记者统计，目前北上资金持有市值最高的10只个股为：贵州茅台(600519)1176.67亿元、中国平安(601318)706.60亿元、美的集团(000333)569.77亿元、恒瑞医药(600276)437.71亿元、格力电器(000651)421.53亿元、五粮液(000858)385.81亿元、招商银行(600036)361.99亿元、平安银行(000001)237.28亿元、中国国旅(601888)228.16亿元、长江电力(600900)223.06亿元。合共持仓市值为4748.56亿元。
从国庆长假之后，北上资金加仓了678只股票，减仓537只股票。
其中，10月以来，北上资金加仓时资金净流入最多前10名是：美的集团(000333)19.91亿元、中国平安(601318)17.38亿元、万科A11.14亿元、招商银行(600036)10.90亿元、立讯精密(002475)10.44亿元、沃森生物(300142)7.53亿元、招商蛇口(001979)4.79亿元、农业银行(601288)4.14亿元、上汽集团(600104)亿元、分众传媒(002027)3.96亿元。
反之，10月以来，北上资金减仓时资金净流出最多前10名是：大华股份(002236)-5.86亿元、海康威视(002415)-5.24亿元、隆基股份(601012)-4.05亿元、上海机场(600009)-3.69亿元、华域汽车(600741)-3.65亿元、中国国旅(601888)-3.45亿元、光大银行(601818)-3.19亿元、中国石油(601857)-3.07亿元、大族激光(002008)-2.93亿元、三安光电(600703)-2.87亿元。
受访人士认为，“相对而言，目前资金往更加低估的优质板块以及个股流入，用低估值的替换高估值的，尤其银行板块流入加快，但整体而言，这些股票基本上都是各个行业的龙头。”
流入空间仍大
那么，北上资金“抄底”是否选对了股票？
从10月以来，北上资金加仓时资金净流入最多的10只股票来看，总体上“抄底”业绩还是相当好的，10只股票中，仅有立讯精密(002475)下跌0.18%，涨幅最大的活森生物达到8.21%。10股平均涨幅为3.82%，远高于A股的三大指数同期涨幅。
而10月以来，北上资金减仓时资金净流出最多的10只股票中，有7只下跌，3只上涨，减仓前3名股价在10月都是大跌，大华股份(002236)跌11.48%、海康威视(002415)跌7.59%、隆基股份(601012)跌8.92%，可谓减仓及时。总的来看，10只减仓市值最高的股票平均跌幅为2.50%。但北上资金也有踏错了节奏的时候，光大银行(601818)是北上资金减持市值的第7名，但其10月以来上涨了13.18%,北上资金因减仓错过了110.84亿元上涨。
值得注意的是，对贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)等热门股，10月以来北上资金持股数量没有变动，持有市值变动仅是由于股价变动引起。比如截至10月16日，贵州茅台(600519)10月以来股价下跌0.4%，这一小幅变动造成北上资金持股市值减少0.41亿元，这造成市场上因此误以为近期北上资金在加速减持贵州茅台(600519)。
总体上来看，10月以来北上资金还是很好地把准了A股的行情，取得了相当不错的收益。
对此，上述业内人士表示：“跟着北上资金投资好的优质标的炒股，也不失为一种好的选择，但投资者不要盲目跟随，不要进行短线的炒作，尽量中长期持有。”
那么，未来北向资金加速进入A股的趋势是否仍会持续？
对此，受访人士认为，整体来看，外资是作为长期投资者进行投资的，选的标的基本都是行业龙头企业，且比较优质，未来随着我国金融市场的大门逐渐打开，会有更多的外资通过被动或者主动的方式流入A股，目前外资占A股市值的比重不足5%，相比台湾、韩国、香港等市场仍然低很多，流入空间仍大。
21世纪经济报道 庞华玮