为全资控股Dr.Jart+母公司募资雅诗兰黛拟发行18亿美元优先票据

决策主力记者：张晓庆 决策主力编辑：梁枭
当地时间11月19日，雅诗兰黛集团 NYSE：EL，以下简称雅诗兰黛 宣布发行18亿美元的优先票据。具体包括，2024年到期本金总额5亿美元，2029年到期本金总额6.5亿美元，以及2049年到期本金总额6.5亿美元。有关募集资金的用途，雅诗兰黛披露称计划用于一般公司用途，其中就包括最近宣布的对Have＆Be的收购提供资金。
《767股票知识网》记者注意到，就在前一日的11月18日，雅诗兰黛宣布拟以约11亿美元的价格收购韩国化妆品公司HaveBe剩余三分之二的股份，交易预计将于今年12月完成。这也是雅诗兰黛首次收购亚洲美容品牌。
消息公布后的18日、19日，雅诗兰黛股价均有所上涨。11月19日，公司股价上涨1.66%，报收于196.10美元/股。今年以来，公司股价累计涨幅达到51.54%。
资料显示，HaveBe由ChinWook Lee于2005年在韩国首尔创立，旗下拥有护肤品牌Dr.Jart+ 蒂佳婷 和Do The Right Thing。从交易对价看，HaveBe目前的估值约为17亿美元。
近两年来，Dr.Jart+的药丸面膜在中国非常火爆。Dr.Jart+官方微博显示，今年双11，该品牌成交额突破1亿元。而根据雅诗兰黛官网公告，Dr.Jart+2019年销售额预计将超过5亿美元。
事实上，早在2015年12月，雅诗兰黛就已经收购了HaveBe三分之一的股份，此次收购完成后，雅诗兰黛将全资控股HaveBe。不过雅诗兰黛同时表示，本次收购尚需满足若干条件，包括监管部门的批准。
近日，雅诗兰黛发布了截至2019年9月30日的2020财年第一季度财报。数据显示，当季雅诗兰黛实现净销售额38.95亿美元，同比增长近11%；实现净收益5.95亿美元，同比增长19%。
雅诗兰黛总裁兼CEO Fabrizio Freda表示：“本季度销售增长是由国际市场的优异业绩带动的，尤其是中国和其他新兴市场。护肤品、全球旅游零售和在线渠道、雅诗兰黛品牌和几个奢侈品牌都实现了两位数的增长。此外，我们最大的四个品牌，每年销售额都超过10亿美元。”
也就是说，以Dr.Jart+目前的销售额情况来看，未来其很可能会成为雅诗兰黛集团旗下业绩前十的品牌。
记者注意到，近年来，欧美日化集团纷纷押注韩国美妆品牌。2017年，联合利华就以27亿美元收购了韩国化妆品公司Carver Korea；2018年，欧莱雅也以70%份额入股韩国彩妆品牌3CE的母公司Nanda。
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