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「贵航股份股票」厉害了!牛市发动机涨停,注册制正式开启超级长牛?明年万亿增量资金可期?林园、但斌这样说......
罕见!“牛市发动机”中信证券(600030)涨停了!
大部分投资者猜中了今日大盘低开,却没料到今日大盘会暴涨,难道注册制引导的超级长牛开启了?
复旦大学金融研究院教授、博士生导师张宗新认为,全面推行注册制可以说是近10年来资本市场最重重要的改革,而上个10年最重要的改革是股权分置改革。
2019年还剩一天,即将到来的2020年,近期,有不少机构都对2020年资金进行了预测,如海通证券(600837)、国泰君安(601211)等,这些机构都认为,2020年的增量资金将超过万亿。
“牛市发动机”这次要运转了?
猜中了开盘,却没猜中收盘。
早盘大盘大幅低开,随后顺势下杀,但令大部分投资者想不到的是,指数快速拉升后,就一去不回头了,收盘一根长阳线,沪指再次站上3000点大关。
盘面上最大的亮点是券商股全线飘红,有3只涨停,中信证券(600030)、方正证券(601901)、国投资本(600061)涨停,头部券商中信建投(601066)大涨7.43%、华泰证券(601688)大涨5.97%、国泰君安(601211)上涨5.18%、海通证券(600837)上涨6.31%。
沪股通十大成交股的数据来看,其中中信证券(600030),北向资金买入4.10亿,卖出3.16亿,净买入9417.11万元;而华泰证券(601688)也上榜了的,北向资金买入2.68亿,卖出3.54亿,净卖出8601.16万元。由此可见,北向资金可能不是今日中信证券(600030)、华泰证券(601688)的做多主力。
券商板块作为“牛市发动机”,每当龙头中信证券(600030)爆发的时候,投资者们心中的一个问题就是,是不是牛市来了?那么在历史上,中信证券(600030)涨停后,市场表现又是怎样的呢?
以上是2008年9月以来的中信证券(600030)涨停日期分布,可以发现,在2008年9月19日和9月22日,中信证券(600030)涨停,随后沪指虽然创新低,但中信证券(600030)已经不再创新低了,中信证券(600030)走势阶段性强于沪指,后来沪指在2009年表现较好。
在2010年10月11日和10月25日,中信证券(600030)又涨停,从其启动前的形态来看,前期是跑输沪指的,可见没有一个逆势建仓的过程,所以大涨也就显得匆忙,也许是短线资金所为。
在2011年2月14日,2013年9月10日,2013年11月18日,这三天涨停后,随后不久中信证券(600030)股价就见顶回落。涨停之后,上涨缺乏持续性。
在2014年12月4日、2014年12月5日、2014年12月8日,连续三个交易日涨停,那个时候已经处于加速阶段;2014年12月16日、2014年12月17日、2014年12月26日属于冲顶阶段。
值得注意的是,2015年11月4日、2015年11月6日连续两个交易日涨停后,随后2016年初沪指虽然创了2638点的新低,但是中信证券(600030)不创新低了,后来上证50成分股迎来了一波行情。
在2018年10月22日涨停后,其股价走势也要强于沪指,后来沪指见底回升,今年初走出了一波行情。
值得注意的是,为何在一些时候,中信证券(600030)涨停之后,上涨却没有持续性呢?如今年2月22日、2月25日涨停后,之后不久沪指就见顶回落了。
那么今日中信证券(600030)涨停后,上涨有没有持续性呢?
这个在中信证券(600030)技术走势上面暂时无法寻得答案,不过从沪指的筹码分布形态上或能寻得一些线索,在2014年下半年,沪指的低位筹码高度密集,这次也是这样的;在2005年中信证券(600030)涨停之后,沪指的低位筹码也呈高度密集,这或许意味着“牛市发动机”这次可能开始运转了。
私募:投资就要投垄断公司 5G想象空间非常大
2019年只剩最后一个交易日了,对于明年的市场,专业人士又是怎么看的呢?
原银帆投资总经理李志新认为,不管市场行情怎么变化,寻找市场确定性的市场机会,对于明年的市场,我是乐观的。过去这么多年,指数一直是徘徊不前,但是个股来看,仍然诞生了不少牛股。我认为,后期进入市场的资金会越来越多。明年整体上来看,随着贸易摩擦影响逐渐平淡,在策略上要淡化指数精选个股。对于明年的投资机会,要精选个股,尤其在未来的竞争中能够确定性胜出的公司,可以给予较高的估值。其次是自身业绩比较确定的行业龙头公司。实际上今年外资流入a股较多,外资买的就是行业龙头,有稳定的现金流,买的就是龙头企业的溢价。
从今年的市场情况来看,市场投资风格出现了显著的变化,虽然说市场流动性有限,以及随着上市公司数量的增多,但是优质核心龙头得到了外资的追捧,而究其原因,外资在投资上市公司的时候追求的是安全边际,尤其是外资的低利率使得外资不断涌入A股市场,而外资买入的都是核心资产的龙头公司,所以那些具有核心资产禀赋的公司也显得越来越稀缺,导致的结果就是得到资金的追捧,优质公司可以得到持续的溢价。
对于投资机会方面,林园认为,投资就要投垄断公司,这类公司也正是通常意义上的核心资产。在当前熊末牛初阶段,核心资产里的龙头虽然经历了不俗的上涨,但只要牛市情绪确立,这些龙头还会有5~10倍的上涨。投资是一个长期行为,是一种思维方式,不只是2020年,投资垄断的思想一定要贯彻到投资者基因里面去。
但斌认为,未来5年,5G带来的消费场景会带来许许多多的投资机会,这不仅是科技硬件领域,还包括互联网服务,以及对消费行业各领域的改革和改造。想象空间非常大,但目前我们还看不清楚具体的场景会朝何处演变,例如云计算、云游戏、物联网、消费渠道数字化改革等。
券商:2020年的增量资金将超过万亿
即将到来的2020年,A股的资金面会是什么情况呢?近期,有不少机构都对2020年资金进行了预测,如海通证券(600837)、国泰君安(601211)等,这些机构都认为,2020年的增量资金将超过万亿。
海通证券(600837)认为,明年资金流入方面:散户资金预计流入6000亿元,杠杆资金预计流入4000亿元;公募基金预计流入1100亿元,私募证券基金预计流入600亿元,基金专户预计流出4360亿元。银行理财预计流入1570亿元,券商资管900亿元,信托2150亿元。保险类资金预计流入6000亿元。外资预计流入3000亿元。外资流入A股有两种途径,一是通过沪深股通,该途径下外资只能购买1200余只满足陆股通要求的股票;二是QFII/RQFII,该渠道下外资能买所有A股,但针对每家机构外管局有额度限制。明年资金流出方面:IPO预计流出3000亿元,产业资本减持预计流出3000亿元,各项税费合计预计流出4000亿元。
整体来看,2020年类似2014年,股市资金净流入约1.1万亿元。根据我们的测算,2019年股市资金净流入约为5000亿元,规模上与2013年较为接近,从节奏上看2019年月均流入接近500亿元,与历史上牛市第一阶段的资金流量接近。2020年我们预计股市资金净流入1.1万亿元,月均流入接近1000亿元。历史上看2014年股市资金净流入约2.2万亿元,2012~2015年牛市中的第二阶段2014/03-2015/02月均资金净流入接近2000亿元,与2020年相比看似差距较大。但实际上14年的行情中杠杆资金的影响较大,且市场从14年下半年才开始快速上涨,而2020年相对2014年上涨的时间更长,节奏更缓,因此2020年更像温和版的2014年。
在外资方面,招商证券(600999)首席策略分析师张夏表示,“2020年MSCI等国际指数针对A股的扩容将有所放缓,由此带来的被动增量资金会相应减弱。但是,考虑到目前境外资金在A股持股比例水平不高,仍处于加仓阶段,预计2020年境外资金总体仍将保持净流入状态,总体预计将达到2500亿元~3000亿元。”
华泰证券(601688)则在最新研报中预计,2020年海外增量资金规模有望达2885亿元~3847亿元。
东方财富(300059)Choice数据显示,2019年以来截至12月27日,北向资金增持幅度靠前的个股有中炬高新(600872)、迪安诊断(300244)、格力电器(000651)、康缘药业(600557)、泰格医药(300347)、中顺洁柔(002511)、启明星辰(002439)等。
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