「攸县在线」磷酸铁锂电池首入特斯拉产业链这类A股要火？

决策主力记者：蔡 鼎 决策主力编辑：何剑岭
2月18日，路透社援引知情人士消息称，特斯拉正在就中国工厂生产的汽车中使用宁德时代(300750)的电池进入深入谈判。这些电池将不含钴成分，而钴一直是电动汽车电池中最昂贵的金属之一。该报道称，采用这一技术将标志着特斯拉首次将所谓的磷酸铁锂电池 LFP 纳入其产品阵容。当日午后，特斯拉在回应媒体时，证实将自主研发新电池。
2月19日，受到上述消息影响，a股锂电池板块成为热点之一，板块内湘潭电化(002125)、丰元股份(002805)、德方纳米、合纵科技(300477)、天赐材料(002709)、光华科技(002741)、富临精工(300432)等个股“一字”涨停。
需求空间有望进一步打开
2月18日，知情人士对路透社表示，为了提高磷酸铁锂电池的密度和安全性，宁德时代(300750)一直在研究所谓的电池到电池包装的技术。其中一位知情人士还称，目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸铁锂电池，但特斯拉没有计划停止使用目前的镍钴铝电池。
《767股票知识网》记者注意到，特斯拉耗资20亿美元新建的上海超级工厂一直在加大Model 3汽车的产量，并降低价格，以争夺众多传统豪车制造商的市场份额。此外，磷酸铁锂电池的使用还将有助于特斯拉首席执行官埃隆·马斯克实现2018年的承诺，即特斯拉把钴的使用量 每吨约33500美元 降至“几乎为零”。
实际上，特斯拉在电池的生产和研发上布局已久。2019年5月，特斯拉收购了超级电容和电池制造公司Maxwell，该公司拥有多项电池制造方面的技术和专利。马斯克曾表示：“这些技术将对电池的成本和产量产生重大的影响。我们现在既能够以低成本启动大规模生产，又可以在生产过程中降低成本。”
对于特斯拉如此重磅的一个或将轰动整个行业的大动作，太平洋(601099)证券锂电池分析师张文臣对《767股票知识网》记者指出，特斯拉此举将进一步带动磷酸铁锂电池在乘用车上的应用，市场将进一步打开，但三元动力电池依然是新能源汽车动力电池最重要的选择。
张文臣对记者表示：“从特斯拉采用的动力电池本身来看的话，当前用的是三元电池。从目前国内的动力电池发展水平来看，也只有磷酸铁锂电池的能量密度与三元电池差距不大，所以我们感觉特斯拉新的电池基本上会是磷酸铁锂电池，这对磷酸铁锂电池的产业链肯定是利好。但是从整个电动汽车动力电池的发展路径来看，我们认为，三元动力电池依然是一个重要的发展方向。特斯拉虽然宣布这样做，但也不一定会在其所有的车型上都采用磷酸铁锂电池，毕竟其能量密度和特斯拉现在用的三元动力电池300Wh/kg的规格差距有点大。”
A股相关产业链迎来利好
磷酸铁锂电池是否会用在特斯拉的所有车型上？特斯拉对磷酸铁锂电池会有多少需求？对此，张文臣指出：“磷酸铁锂电池的能量密度和特斯拉现在用的三元动力电池存在很大差距，也会影响到电池包的体积，如果使用磷酸铁锂电池，那么整个车的设计也会改变，所以我们认为特斯拉应该是在新的车型上使用磷酸铁锂电池。未来特斯拉有皮卡，有卡车，也有SUV，我认为磷酸铁锂电池运用在这些大型车上没什么大问题，但如果磷酸铁锂电池应用在Model S或者是Model 3上的话，可能会牺牲这类车的性能。目前也不知道特斯拉最终会在哪个车型上用磷酸铁锂电池，但我们认为，即使用磷酸铁锂电池，特斯拉也应该会用在体积更大的车型上。”
有业内人士表示，随着磷酸铁锂电池进入特斯拉的产业链，A股磷酸铁锂电池产业链也将迎来利好。但无钴电池的使用也将对寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)，以及跟钴相关产业链的公司形成利空。
根据《767股票知识网》记者梳理，A股市场磷酸铁锂电池企业包括宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)等；磷酸铁锂电池正极材料生产企业包括：德方纳米、中国宝安(000009)、湘潭电化(002125)、丰元股份(002805)、光华科技(002741)等。另外锂产业链也将受益的相关标的包括亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)和横店东磁(002056)等。
此外，在无钴电池上，比亚迪(002594)此前推出的刀片电池就是对早期铁锂电池的升级。有业内分析指出，当前市场动力电池类型包括了三元锂电池和磷酸铁锂电池，而由于磷酸铁锂电池的能量密度较低等原因，当前三元锂电池在乘用车领域占据了大部分市场，而磷酸铁锂电池则占据了大客车市场的主流。因此，比亚迪(002594)刀片电池将大幅提高了搭载磷酸铁锂电池的新能源汽车的续航里程。随着本次特斯拉的转向，势必将再次引起市场对比亚迪(002594)刀片电池的想象空间。
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