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「蓝筹股是什么」今年的新主线?
一
PART
这个周末领导发表了关于加快5G建设的言论,今天5G相关概念股集体暴涨,特别是PCB,我之前讲过PCB的逻辑,今年基建类,继续扩增房产可能性不高,5G基站也是基建类,5G的加快普及,相关一系列产能都能刺激经济,5G手机的换机潮,5G设备等各种都是新消费的刺激点,所以国家目前这步策略,可以说非常正确。
所以今年PCB相关个股的业绩还能继续增长,当然股价朋友们也能大胆一点想,沪电股份,生益科技,深南电路,虽然股价去年已经翻倍,但是如果按照去年的增速来看,今年保持去年的增速,股价还会继续往上看。之前pcb公号上很多朋友天天问,年前涨幅基本沪电股份,生益科技根本都没参与,当时很多朋友都遭不住了,这不是几天就把利润给补起来了,只要逻辑在,手里的票即便是回调也不要怕。我今天补了一点均胜电子。所以与其换来换去不如有点耐心。
今天的重点来了
5G迅速普及,相关产业链VR和自动驾驶也是热点,VR昨天讲过了大家可以翻看一下,而自动驾驶市场更加广,不仅是汽车可以用,之后快递也可以。上海已经有很多酒店都有自动寻路机器人,你打电话给前台让前台送东西,都是由机器人一手送上来。之后快递也是自动驾驶的市场。图是车联网的相关产业链,据说是有3万亿的市场规模。但是国内自动驾驶技术都比较落后,国外的谷歌自己也刚有L3技术,但在一些出现频次少、复杂度大幅提升(长尾问题)的场景下,仍然需要人为干预。
所以目前自动驾驶概念股,其实可以抛掉业绩,就按照目前a股的主线来看,只要公司涉及,或者公司在研究某项技术,不管有没有业绩就是一顿猛拉。
说一下今天的大盘
二
PART
今天的科技股和白马蓝筹简直就是两个世界,一个天上,一个地上,分化非常明显,很多朋友说自己手里的蓝筹怎么涨势这么慢,在2015年的时候,市场受改革预期及大量杠杆资金入市双重推动,不仅成长股,蓝筹股也出现了普遍的较大幅度的“拔估值”行情。这些特征当前环境下可能不太具备,但是优质的白马股目前估值确实不高,多一份耐心,现在调仓的代价太高了。就目前大盘的交易量来看,没有问题,主线也非常明确,如果没有非常大的黑天鹅事件,即便是回调,也不会很多。所以朋友们还是以耐心持股为主。
1、隆基股份预收购海外产能。这几年隆基股份非常激进,这次的收购,公司是想继续扩张产能,并且抓住东南亚市场和提高美国市场份额。收购的公司目前海外产能主要位于马来西亚古晋,约3.25GW电池产能、500MW组件产能。
新收购产能除部分已锁定代工的产能外,剩余产能均可用于海外扩张。海外投资建厂周期较长,一般需要两年以上。隆基之前海外市场布局已有一定基础,通过收购可实现快速出货放量。
这次收购可以说非常赚,收购公司的价格动态PE只有8倍,预计2020年贡献的利润是1.2亿,这次收购对公司现金流没有影响,我看了一下公司的货币资金有160亿,这次收购花了17亿。厉害了隆基
2、关于疫情,国外开始疫情爆发,韩国影响也比较大,如果韩国的影响继续扩大,采取国内这种自我隔离的办法,很多韩国工厂也要停工,这对于国内的面板行业会是个机会,如果非要现在下手,我建议朋友们去选一选ETF。
还有黄金也是一直看好的品种,我记得当时公号上这个朋友,一直来问黄金,不知道割没割掉所以还是要多一份耐心持股。
今天就分享到这里,如果今天在看到500,明天大家可以在公号免费领取一篇自动驾驶企业的研报。感谢大家的支持。
再次祝大家投资顺心,股票长红。
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