[股票601668]新基建带领新兴领域齐飞数据中心有望爆发

决策主力记者：宋可嘉 决策主力编辑：梁 枭
疫情期间，密集的互联网应用宕机让“服务器”“带宽”“扩容”成了热门词汇。而为视频、游戏、教育等众多公司提供在线服务的则是隐藏其后的数据中心。3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，要加快数据中心等新型基础设施建设进度。
为何此次政策大力推动的新基建要将数据中心囊括其中？多家机构研报称，由于云计算、5G、产业互联网、人工智能等新兴领域的迅速发展，对数据中心的需求或将显著提高。
“未来数据量或有一个‘涨潮式’的发展。”数据中心节能技术委员会秘书长吕天文如此预期。为了应对快速增长的数据量，数据中心需要加快建设，吕天文在接受《767股票知识网》记者采访时表示，在这一过程中，数据中心带宽资源、电力资源等重要资源的协调问题、前期审批和后期管理挂钩的问题，以及部署速度的问题都亟待解决。
可能呈现“涨潮式”发展
受中国互联网行业发展迅速影响，国内数据中心近年来一直处于高速增长状态。民生证券指出，2019年中国IDC 互联网数据中心 市场规模达到1560.8亿元，同比增长27.1%，远高于世界平均水平 约11% 。
但国内数据中心产业总体起步较晚。市场研究机构Synergy Research数据显示，截至2018年，美国占全球超大规模数据中心市场40%份额，而中国紧随其后，占比全球排名第二，但仅占8%的市场份额。
此次受疫情居家隔离影响，游戏、视频等流量大幅增加，而未来5G网络等也将助力数据中心发展。多家研报指出，数据中心将迎来发展提速时代。
华创证券预计，2025年移动端产生的流量将是2019年的4倍，其中，视频 含AR/VR 、社交网络两个领域的应用会占据流量前二名。
4倍流量增长是否会引发数据“海啸”？对此，吕天文向记者表示，对于数据海啸这种提法，主要看数据是否有大幅度的断崖式新增变化。单纯从5G、云计算的发展来看，没有所谓的“数据海啸”之说，不会凭空创造出爆炸式的数据增量。但从车联网、边缘计算等新增业务来看，确实会带来数据的大幅度增长。
“但是边缘计算不会等到2025年才爆发，车联网应该在2025年左右应用，自动驾驶渗透率慢慢提高，不能一下就把手动驾驶都替换了。我认为，数据量在2025年会发展得非常迅速，但对‘海啸’的提法我保持谨慎态度，‘涨潮式’的数据量更符合发展特点。”吕天文说。
数据中心多个难题待解
尽管多家机构看好数据中心发展，但数据中心自身也面临多个问题亟待解决。近年来，数据中心耗电量过大广受公众关注。实际上，能耗过大也关乎数据中心的成本。环保组织绿色和平与华北电力大学2019年联合发布的一份报告显示：“2018年，全国的数据中心‘吃’掉了1608.89亿千瓦时电量。”这比上海市2018年全社会用电量 1567亿千瓦时 还多，占中国全社会用电量的2.35% 未含港澳台数据 。
随着数据中心建设的提速，多个一线城市也在出台严控数据中心能耗的措施。其中，北京中心城区全面禁止新建和扩建数据中心。上海则要求到2020年，全市互联网数据中心新建机架控制在6万个，总规模控制在16万个。
近期美国《科学》杂志上的论文显示，在2010年~2018年，全球数据中心的业务需求不断扩大的同时，能源效率也在不断提升。
除了能耗问题，工信部发布的《全国数据中心应用发展指引 2018 》显示，西部地区数据中心的上架率普遍偏低，而云计算大客户大多位于一线城市，因能耗指标比较紧张，供需缺口有扩大的趋势。
中国信通院方面的文章称，对于一线城市，如何在有限的指标内提供更多的计算能力是业界需要考虑的问题，对于西部地区，则该重视如何利用好存量数据中心，并适度建设高水平数据中心。
吕天文表示，未来加快建设数据中心一定要解决数据中心部署速度的问题。预制化、模块化是一个重要的趋势。数据中心的前期审批和后期管理挂钩的问题也需引起重视，要避免“严进宽出”，后期管理跟不上的情况。
第三方IDC企业被看好
尽管数据中心目前仍面临能耗过大、区域发展不平衡等问题。吕天文也表示，在未来的国家竞争中，数据资源将是一个重要的衡量指标。
多家券商研报称，随着5G商业化进程加速，流量持续增长，云计算和边缘计算需求增加，将产生大量数据中心建设需求。其中，第三方IDC企业因具备数据中心资源壁垒、资金壁垒及丰富的运维经验和服务能力备受机构看好。
提供IDC服务的上市公司数据港(603881) 便在近期进行大规模招聘。据上证报报道，数据港(603881)表示，这两年是数据中心的建设大年，市场预期需求或将更加旺盛。另一家国内第三方IDC龙头企业光环新网(300383) 则在2月初的一场电话会议中表示，就2020年需求端情况来看，预计今年会进入一个正常的、平稳的发展阶段，增速基本上保持25%左右，“如果有一些个别的特殊应用突然火了，会带来很短暂的小爆发，但是从宏观来看还是平稳的。”
此前市场预期，疫情期间居家隔离带来的在线需求，目前或尚未传导至数据中心方面。光环新网(300383)此前就表示，云数据需求暂未因疫情获得增长。
不过，位于IDC产业链上游的服务器被机构认为会率先受益。东方证券(600958)认为，互联网厂商、云服务商和电信运营商设备扩容以及信创采购直接推动服务器业增长。2020年及未来3~5年，我国服务器行业将迎来历史性的发展机遇。
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