「新凤鸣股票」当所有人都看好新基建＋科技时，要再冷静想一想

美股经过上周最恐慌的断崖式下跌后，这周大概率还会下跌，但类似半个月内4次熔断的惨烈，出现的可能性基本上极低了。而a股市场被美股极端化恐慌冲击的程度也会趋弱，尤其是周末监管层直接面向股市“喊话”。可以肯定的是，A股市场最恐慌的时候已经过去了！

昨天，一行两会罕见地出来直接面向股市“喊话”，最关键的是这么几层意思：现在判定全球进入金融危机为时尚早、对有条件的保险公司适当放宽权益类投资比重30%限制、外资流动对A股有扰动但没有颠覆性和根本性的冲击。这些判断都是比较客观、真实的，监管层出来给股市“喊话”，有利于A股市场情绪面稳定。
当然，相比于美股上市公司不断举债回购股份的“杠杆”，不得不说，A股过去几年的去杠杆，真的是Very Good！如若不然，A股这次会跌得跟美股有一比。
美国、意大利、沙特等海外国家确诊病例数加速飙升，美国主要是因为检测跟上来了。上周全球股市暴跌，投资者经过了高度恐慌的“魔鬼训练”，接下来一周对疫情扩散造成的影响会有个心理缓冲期。海外国家疫情加速扩散期的来临，随着各国防控疫情的行动升级，也从另一个侧面说明，海外国家离疫情高峰期或者说拐点又近了一步。
本周，投资者一方面可能对确诊数字加速攀升感到恐惧，另一方面又会对海外疫情高峰期拐点到来充满预期，而上周主要是对疫情扩散的前景充满高度不确定性和恐惧。综上判断，市场最恐慌的时候已经过去！本周，我们大概率会明显看到市场的跌幅收窄，A股甚至还有可能会出现反弹。
新诺威刚发布拟10转11派1.4元的公告，深交所就来了个关注函，要求公司说明此次高比例转增股本的主要考虑及其合理性、必要性，送转比例是否与公司业绩增长幅度相匹配。这个“关注”太及时了！以后如果有上市公司想借高送转搞所谓市值管理，甚至配合大股东减持，监管层关注函会随时“伺候”！
海南出台重振旅游业“三十条”、 湖北稳步推动旅游景区有序开放、湖北黄冈取消小区物理封闭；与此同时，万亿专项债投向基建，轨道交通建设再提速。这些消息都说明，复工复产会成为本周市场的最大热点，前期股价跌得稀里哗啦的内需股，比如旅游、酒店、餐饮、文化传媒、影视、白酒，一旦预期转化，会迎来报复式反弹。上周五，反弹领先的，不是科技股，而是白马股，就是一个预演。
谈到后市的投资机会，几乎所有的投资人都会首先想到科技和新基建，“科技+新基建”成为黄金绝配，我丝毫不否认这是未来A股市场中长期的投资主线。但眼下，做个假设：你是一个公募基金经理，面对跌到谷底的内需股和白马股，以及估值并不算便宜的科技股（绝大部分科技股一季报和中报业绩估计也不会超预期），从投资性价比和风险收益比的角度来看，你选择谁？
面板也是科技行业的一个细分领域，此前市场对面板涨价的预期高度趋同。由于疫情导致韩国减产，从供给端来说，呈现的是收缩的状态，而东京奥运会及各种足球联赛又会大大提升对面板的需求。但现在很多体育比赛都停了，如果奥运会也停了的话，面板的需求端会不会也大幅收缩？只是提出这个疑问而已，绝对没有针对面板股持有者的意思。如果冒犯，还望海涵！
对于新基建来说，涉及到很多产业链，而很多原材料和关键零部件，其实是需要进口的。现在受制于海外疫情扩散，物流被卡住，不知道这个问题如何解决？新基建当然是中国刺激经济、发挥自身优势的一个抓手，但是否真的如我们预期的那么快，力度那么强？可能需要冷静下来再想一想。
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