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[股票研报]如何看待全国院线继续延迟复业
来源:767股票知识网
时间:2020-04-01 10:57:26
责编:767股票
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简单结论
全国院线延迟复业符合预期,主要院线业务和今年的3条主线都相悖。
1、疫情相关,电影院空间封闭,人流密集,院线复业不利于疫情控制;
2、民生相关,院线延迟复业对民生没有太大影响;
3、就业相关,院线相关行业对拉动就业影响较小。
全面的分析
2月份复工/开盘第一天开始,基本每天都要开很长时间的行业分析会议,部分的结论如下:
今年所有行业分三条线:
一是抗疫相关
1、中国疫情严重的时候,疫防护情的企业第一优先级,比如检测试剂、口罩;
2、欧美疫情爆发的时候,疫情医疗的企业第一优先级,比如呼吸机;
3、全球疫情爆发的时候,疫情疫苗的企业第一优先级。
中国、欧美发达国家和其他国家,应对疫情的重点并不一样。中国是防护为主,目的是减少感染人数;欧美是无能力控制,治疗为主,目的是减少死亡人数;其他第三世界国家是没能力控制,也没能力治疗(没有足够的医疗资源)或没必要治疗(人均寿命低,平均年龄低),目的少影响经济,减少饥荒产生的灾难,静等中美赠送的疫苗,比如非洲。
二是民生相关
前两天在是否屯粮的问题中,我写了一个观点,没有政府能在无法保证食品、药品供应的情况下,通过隔离控制疫情。
随着疫情的发展,各国的封城封国隔断了全球供应链,其他需求能够延缓,两个产业必须确保不受影响。
1、食品供应。农业和食品相关,比如种植业、畜牧业、渔业相关行业;
2、药品供应。慢性病药物相关行业。
医疗物资还好,多数医疗物资的原材料是石油,只要石油可以稳定供应,24小时三班倒,我们不仅能满足内部供应,还敢进行出口。
食品安全不一样,粮食的种植最少需要半年的时间,鸡鸭生长周期相对短,猪牛羊生周期相对长,在这些领域前期一个错误的决策,关键时候没有就是没有很难弥补。
传统食品出口国停止出口,全球食品供应链被隔断,猪瘟,H5N1亚型高致病性禽流感,草地贪夜蛾,今年问题和挑战不在少数。
这时候一方面无论官方还是企业应该抓紧时间全球采购储备,另一方面食品相关的行业政府也会更加重视,配合各种产业政策,保证食品稳定供应。
按目前疫情的发展趋势,今年因饥荒产生的死亡人数很可能比疫情影响要多,埃及、印度非洲各国都会受到很大冲击。
三是就业相关
美国治理目标很多元,要经济、要指数、要控制医疗成本,要竞选。
中国治理国家的第一优先是稳定压倒一切。指数跌了,国家不一定管,GDP增速降低,关系也不大,但就业率必须要保住。
所以,吸纳就业数量多的行业会优先获得政府的支持和救助。越是人力需求多的领域,比如基础建设领域(非新基建)越会获得政策订单,将会上马更多铁公基项目。近一月来的政策也验证了整体判断,各部委和地方政府纷纷出台政策,推动重大工程和交通基础设施项目加快复工,预计2020年基建投资将高位运行。
以上观点仅作为个人观点,不代表所在机构,不构成任何投资建议。
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