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大宽松时代来临,股市、楼市、汇率、大宗商品,将迎来趋势变化
最近来年各个月,全球大宽松再起,各国央行都已经开足了马力,可以说是货币超发时代来临。
昨天,我们公布了4月份的货币数据,M2总量超过了209万亿,增速也达到了11.1%,再创三年新高。而市场利率则不断创下了新低,各项银行理财已经没眼再看,货币基金收益只有1.8%了,记得当年有朋友说自己准备买500万余额宝养老,现在看来,只有继续努力工作了。
很多人一看到货币大增,第一个想到的就是股市。其实错了,股市和M2的关系不大,三月M2一样创了3年新高,但是股市确是下跌的。股市和M0的关系更大,从余额看,最近两个月呈现了减少的趋势。货币是股市的基础,市场情绪则是股市的发泡剂,3月下旬开始,全球都开始了反弹,本来预计在60日线结束,结果马上公布了两会的日期,按照传统,一般是要炒作到两会行情的,安全起见,两会前三四天是比较靠谱的,贪婪一点也可以在两会后再做决定。
至于房地产,由于基数在那里,现在M2在10%到12%之间的话,基本上和2019年的走势类似,各大城市出现分化,有些被炒作创新高,有些则继续在下跌通道中。而且从央行的表态来看,将继续应用货币来对冲经济,因此预计全年都将保持在10%左右。现在房价如果出现根本性的变化,关键不在货币了,而在于企业是否会出现问题。
美股股市的反弹当然是最强的,但是由于上市公司业绩下滑,目前美股的估值预计再创历史新高,依然是个巨大的泡沫,目前市场的情绪太过乐观,主要是还没有见到企业的大规模破产潮来临。周末的文章中说了,我认为这个概率大概是8成左右。
最后是大宗商品,石油价格基本上可以说已经探明了底部。进入5月之后,减产协议正式开始实施,美国的减产可能会超过预期,沙特还自愿多减产一些。而欧洲很多国家应开始恢复秩序,美国也将重启。只要俄罗斯不出什么幺蛾子的话,相信油价已经见底了。
而黄金在3月由于流动性紧缺,被打到了1450美元左右,我当时明确说低估了,现在黄金已经涨到了1700美元。这个时候,市场的避险情绪开始下降。不过避险情绪造成的涨跌都比较短暂,从来都不是黄金的主要推力量,最重要的推动力量是通胀的预期。而这又和大宗商品的价格密切相关。
综合以上,我个人给出一些预期,a股将反弹到5月中下旬,美股基本上反弹到头,石油价格已经见底了,而黄金则会继续上涨突破1800美元。而人民币则在年底会跌破7.20,其中的关键就是外汇和贸易情况的不确定性。看看各地区的贸易额就知道,有些事情还会被拿出说道的。
当然,还有一个不确定的因素,就是两会是否会出台大规模的刺激计划,力度有多强。如果是按照野村证券说的10万亿,那么将有新高。我个人认为力度没有这么大,毕竟没钱。
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