外资撤退？不，是内资

上午10点左右，一则关于“特朗普指示美国联邦退休基金退出中国股市”的消息发酵，吓尿了a股，更吓崩了B股。
B股死不足惜。
因为随着A股对外开放的步伐不断加快，原先定位于给歪果仁玩的B股，自然就失去了战略价值，退出历史舞台是迟早的事情。
但是A股跟着崩，就有点说不过去了。
特朗普所说的这个联邦政府雇员养老金TSP（shrift savings plan）截至到2019年9月3日的资产规模总共3577亿美元。
其中，投向中国的大约只有45美金。而且，这45亿美金主全部投向港股，跟A股并没有半毛钱关系。
下午开盘不久，聪明的资金回过神之后，就立马冲进市场买买买，所以才有了今天的深V。
实际上，最近外资不仅没撤退，还一直在努力干活。
自从美股见底后，北向资金已经连续7周净流入A股，累计达 582亿元。

相比之下，内资却在一路撤退。
数据显示，4月以来A股ETF净流出约378亿，仅仅过去4天就跑掉了超过100亿。

最近有人抱怨：大底都让外资抄去了，国内的机构们都在干什么？！
说句公道话，这个真的不能怪机构，毕竟赎回基金的是基民，而不是基金经理。
历史数据显示：基民们买基金的操作，完美符合“追涨杀跌”、“高吸低抛”的节奏。
这也是为什么：
每次有爆款基金出现时，指数往往就会阶段性见顶。而当基金销售低迷的时候，指数一般会阶段性见底。

有人会好奇，这个规律都已经存在几十年了，为什么大家不会改变？
小时候，我非常喜欢钓鱼。
每次钓鱼我都会想，那么多鱼因为贪吃被人钓走了，其他鱼儿为什么就不长记性呢？
后来终于想明白，这就是“鱼性”啊。
人们喜欢追涨杀跌，就是人性啊。
人性像山岳一样亘古不变。
所以，要想在股市中挣钱，往往需要“反人性”的良好品质。
市场风格正悄然变化
之前，创业板注册制的消息，让不少游资意识到，打板的时代可能要慢慢远去了。
实际上，未来早已经到来。
最近虽然指数表现不温不火，但有不少趋势股却在不断创新高。
比如小熊电器：

比如珀莱雅：

再比如上峰水泥：

Wind数据显示，5月份以来，青岛啤酒、宝信软件、长春高新、贵州茅台、海天味业等近80只个股创历史新高。
现在越来越多的人开始意识到：与其辛苦地打板追热点，还不如老老实实地捂股趋势票做中线。
中线投资应该怎么做呢？
我之前反复提出过我的一个观点：短期看预期，中期看（产业）趋势，长期看价值。
做中线就是寻找趋势向上的高景气行业。
用人话来说就是，寻找每一年最赚钱行业里面最赚钱的公司。
每一年都会有几个行业特别赚钱。比如，2016年的煤炭、钢铁；2017年的消费；2018年的白酒；2019年的猪肉。
哪怕经济差如今年，卖口罩的，卖中药的，卖检测试剂的，也都赚的盆满钵满。
相比短线，中线的操作要简单很多：
第一步：找到高景气（很赚钱）行业；
第二步：耐心等待“校花落难”时低吸；
第三步：买定离手，坚定捂股。
之前给大家梳理过消费和基建的高景气行业，今天我继续给大家梳理几个高景气的科技行业。
限于时间，就简单说几句吧。
第一个是信创。
所谓信创就是“信息技术应用创新”的简称。
包括了CPU，操作系统，中间件，数据库，办公软件等等。

需求主要源自“国产替代”。
大家都知道，高层之前提出过“×芯×魂”。可见信创的重要性和芯片是一样一样的。
这两天信创板块之所以再度活跃，是因为——
5月7日，电信发布服务器集采公告，明确要求服务器基于海光CPU或者鲲鹏920。由此测算，国产CPU份额在此次集采的占比近20%。
这意味着，信创“国产替代”的步伐正在加快。未来几年，信创行业将持续处于高景气周期。
第二个是mini LED。
顾名思义，是指的小间距LED技术。
LED大家应该都知道，是一种半导体固体发光器件，可将电能转化为光能，常用于照明和显示。
行业产业链包括芯片、封装和应用。

Mini LED作为相对LCD、OLED更新的面板技术。目前已经在电视、手机等很多行业开始应用。
最近板块异动主要是因为：台系LED大厂晶电，近期要求其Mini LED上游积极备料8个月。
如此积极准备库存的动作相当罕见，市场推断这可能是Mini LED产业即将启动的前兆。
换句话说，Mini LED可能已经迎来了行业拐点。
第三个是封测。
封测处于半导体后周期，上游IC制造商，比如台积电等的资本开支，对于行业的景气度影响巨大。

今天，封测板块的深科技，长电科技，华天科技等集体大涨，主要是因为，这个行业的景气度依然较好。
虽然手机出现了砍单，但其他产品成为新的增量，包括：
1）疫情带来在家办公的增多，在线经济对服务器/平板/笔电等需求抵消部分智能手机订单减少。
2）新基建加速落地，5G和数据中心对于上游服务器芯片、储存等带动明显。
3）国产替代加速，疫情有可能加速国内厂商订单向国内转移，比如：华为向中芯国际下单，还有市场传闻5G芯片向国内转移。
4）国产半导体进程受疫情影响下，国内晶圆厂依旧加速建设另外长江和长鑫储存开始出货，国产进程保证产业高景气。
之前，IC制造龙头台积电发布的二季度显示，订单体量不减，代工业务收入稳步增长，CAPEX未下修，坚定扩产。
这从微观层面验证，二三季度，封测依然处于较好的高景气周期。
我为大家整理了一份名单，希望大家看完后记得点个“在看”啊。
先说这么多，其他的在留言区交流。
股市有风险，投资需谨慎
本文不构成投资建议
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