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「好的股票软件」药明康德交流纪要:最差的时刻已经过去
导语:疫情后,海外市场会是药明康德的看点。
一季度实现15%增长,高于行业。疫情期间临床CRO受到比较大的影响,20-30%医院在运转,现在70%-80%的医院已经恢复,全年估计还会略有影响,可控范围内,需求仍在,只是略有延后。
4月初中国实验室实现全部复工,订单还是留在药明(SH:603259),同时海外很多订单也转向药明。
二季度美国实验室略有影响,主要是细胞治疗和基因疗法有所影响,这些需要采集患者细胞,同时临床开展也有部分影响。
往后看还是机遇大于风险,二三季度季度有望实现加速增长,还是有信心维持过往的快速增长(30%),后面加强服务效率,逐步提升利润率。
海外订单转移情况如何:
一季度中国区实验室还是维持增长,虽然武汉site受到影响,公司迅速启动BCP(业务连续计划),Q1追回来很多项目,二三季度看到很多新增需求,比如大药企客户自己的实验室临时停止,药明迅速匹配团队帮助客户实现研发。
DDSU业务:
客户基本都是国内客户,包括大药企和小企业,整体看还是规模客户比较多,一类是本身研发比较强,和药明合作希望更快更好的研发,二类是研发实力不强的企业。
国内新药研发未来对于前端研发的需求如何演变:
国内药企主要策略是fast-follow,现在海外新药进入国内的速度越来越快,对于这类fast-follow新药的要求越来越高,至少是非劣,这方面药明有专门的团队帮助客户去实现临床前全部需求,帮助客户更好的申报IND。
定增进度:
a股和港股都有定增,总计发行不超8%,目前方案被股东大会通过,目前在等待监管机构审批。募集资金60%是用于CDMO产能建设,公司在手订单有1000+项目,全球管线的12%在合全这里,其中只有2%在商业化生产,未来很多品种会逐步上市,对于商业化产能要求很大,现在合全产能利用率已经很高,未来几年都需要不断扩大产能。
未来并购方向:
会选择临床CRO并购方向,药明康德和药明生物都有大量的临床前项目,这些项目未来都会逐步走向临床,药明希望未来找机会完成一个大的临床CRO的并购,药明也拥有多年海外运营经验,对于未来并购后整合也更有信心。
毒理安评业务情况发展:
这块业务增速特别快,门槛也不低,一般安评项目是准备报IND的项目或者I期临床早期,这些项目对于客户来说不太关注价格,更关注你的经验。药明的安评业务体量比较小,但是增速保持很快,动物房产能也比较充足。
海外疫情对于投融资影响
疫情影响只是扰动,根据药明自己的情况,海外医药投融资还是不错,长期也持续向好,而且知名投资机构也都加大医药领域的投资比例,这些基金融资也都在持续推进。
CDMO业务未来产业化项目情况:
未来预计每年4-6个品种有望进入商业化,管线覆盖面很广。在手的这1000+个项目主要还是海外项目为主。MAH在中国是近几年的一个新政策,歌礼药业和和记黄埔的新药交给合全进行生产。
临床CRO业务:
Q1就是临床的最差阶段,现在看CRC和CRA都在逐步恢复,后面每个季度都在逐步恢复,临床入组已经恢复到70%-80%,还在提升。
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