29家创业板公司进入减持区间，20%涨跌停下股东是否趁机套现？

决策主力记者：王砚丹 决策主力编辑：吴永久
8月17日~8月22日，共有85家上市公司提出减持计划，无上市公司提出增持计划。
8月10日~8月15日期间，共有96家上市公司提出减持计划，有1家上市公司提出增持计划。
随着科创板第一波解禁潮过去，本周提出减持计划的上市公司继续减少。但8月24日，创业板即将迎来注册制下的第一个交易日，存量个股涨跌停也将放大至20%。前期提出减持的上市公司股东在进入可减持区间后，是否会趁机套现？这比提出减持计划的公司可能更值得关注。
兴业证券(601377)重要股东提出1.3亿股减持计划
本周抛出减持计划的公司中，涉及数量最多的是兴业证券(601377)。8月21日晚间，兴业证券(601377)发布公告称，公司股东福建省投资开发集团有限责任公司持有公司无限售条件流通股5.34亿股，持股比例为7.98%；福建省华兴集团有限责任公司持有公司无限售条件流通股649.91万股，持股比例为0.1%；福建省融资担保有限责任公司持有公司无限售条件流通股1.21亿股，持股比例为1.81%。因福建省投全资子公司华兴集团为福建省融资担保有限责任公司的母公司，三者属于一致行动人。
福建省投及融资担保公司拟于2020年9月14日至2021年3月13日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份，累计减持股份数量不超过1.3亿股，累计减持比例不超过公司总股本的1.95%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%。
兴业证券(601377)表示，本次减持计划系福建省投及融资担保公司根据自身经营需要等自主决定，在减持时间区间，福建省投及融资担保公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划系福建省投及融资担保公司的正常减持行为，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
兴业证券(601377)的减持公告发布时点在周五收盘后，因此尚未看到上述减持公告对公司股价的影响。今年以来，兴业证券(601377)涨幅为18.86%，在券商板块中规中矩。以兴业证券(601377)目前市价每股8.32元计算，上述股东减持计划对应市值上限为10.82亿元。但一般而言，券商股走势与a股走势高度正相关，一旦市场走好，减持等利空因素会相对弱化。兴业证券(601377)后续走势如何还需观察。
但总体而言，市场对于较大规模减持下意识的会出现负面反应，至少短期如此。而当公司基本面不如预期，这种悲观情绪会更加明显。诚志股份(000990)就是个例子。8月18日晚间，诚志股份(000990)公告，持股7.44%的股东北京金信卓华投资中心拟在未来6个月内减持不超过6%公司股份，数量上限为7518万股。在此之前的7月24日，诚志股份(000990)已经发布半年报，上半年公司实现营业收入39.8亿元，同比增长46.7%。但由于受新冠病毒疫情的综合影响，公司所经营的大宗化工类产品国内外市场需求急剧恶化，产品价格不断走低，报告期内业务总体利润同比下滑较为严重，上半年亏损约2.06亿元，去年同期盈利1.72亿元。
诚志股份(000990)这一减持公告显然让市场产生了担心，8月19日，诚志股份(000990)以下跌3.51%报收，8月20日、21日又分别下跌了0.94%和2.59%。发布减持公告后三个交易日，公司股价跌幅达到6.89%。
不过，减持给上市公司走势带来的短期利空大小由多重因素组成。一些本就处于热门板块、且业绩良好的公司往往能更快消化利空压力。若本就决定用大宗交易协议转让则对二级市场压力更小。如桃李面包(603866)8月19日晚间公告数名董监高拟减持公司股份不超过1367.75万股，但在经过8月20日下跌3.07%后，8月21日再次上涨5.05%，目前公司股价在历史高位附近。桃李面包(603866)上市后业绩一直较为稳定，上半年净利润增幅达到37.54%。
下周将有83家公司进入减持区间
值得一提的是，由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求，如对董监高就规定，通过证券交易所集中竞价交易减持股份 非集合竞价取得 ，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。
根据东方财富(300059)Choice金融终端显示，下周有83家公司将进入减持期间，而本周是48家，进入减持计划区间的公司明显增多。
按照深交所安排，8月24日创业板便将进入注册制时代。下周进入减持计划区间的创业板公司共有29家。当进入涨跌停20%的时代，重要股东的减持行为是否会给相关上市公司二级市场股价带来更多波动呢？
从科创板的经验来看，尽管科创板一直实施20%的涨跌停制度，但真正达到20%限度的并不多。按照国泰君安(601211)研究所提供的数据，近一年多来，除了2019年7月22日上市首日板块运行有些明显波动以外，平均每日涨幅超过20%占比5%，跌幅超过20%占比是6.92%，累计只有12%不到的个股波动较大。
国泰君安(601211)研究所因此认为，考虑到创业板本身的存量830多家体量有9万亿，是目前科创体量的3倍，20%涨跌幅的放开对市场整体波动作用还是相对有限。
此外，今年7月22日，科创板迎来开市一周年，首批上市公司部分首发前限售股解禁。当天除华兴源创无解禁外，其余24家公司解禁市值合计约为1831亿元 以7月22日收盘价计算 ，24只股票收盘平均下跌1.31%，解禁冲击小于市场预期。以此来看，在创业板实施涨跌停20%后，重要股东的减持对市场影响可能也较为平滑。
在创业板进入减持区间的公司中，较为引人瞩目的是5G概念股广和通(300638)的减持。8月18日晚间，公司发布公告，控股股东及实际控制人张天瑜、持股5%以上股东广和创通以及3位公司董事，拟通过集中竞价、大宗交易等方式，合计减持公司股份不超过1537.69万股 占总股本比例6.37% 。减持期间2020年8月24日~2021年2月18日。
广和通(300638)上半年实现营业收入12.66亿元，同比增长47.42%；净利润1.38亿元，同比增长70.78%。基本每股收益0.58元。广和通(300638)股价也业绩双升，今年以来涨幅达到93.59%。但显然上述多名股东的联合减持公告对公司历史高位的股价产生了一定不利影响。8月19日公司大跌9.76%。
科创板方面，下周进入减持区间的公司中最引人瞩目的是心脉医疗。早在8月6日晚间，心脉医疗便已经公告，上海联木企业管理中心 有限合伙 、上海虹皓投资管理中心 有限合伙 、上海阜釜企业管理咨询中心 有限合伙 3家公司所持有的心脉医疗发行前股份于2020 年 7 月 22 日起上市流通。上海联木、虹皓投资计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6个月内，即 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 2 月 24 日，通过集中竞价、大宗交易的方式减持部分所持有的心脉医疗股票；上海阜釜计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，即 2020年 8 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日，通过集中竞价、大宗交易方式方式减持部分所持有的心脉医疗股票。
心脉医疗是去年7月22日科创板首批上市公司之一，同时也是今年以来不折不扣的大牛股。今年7月1日公司股价创出每股373.80元的历史高点，较其每股46.23元的发行价 复权后约为 上涨720%。
但见顶之后的一个半月，心脉医疗已经出现了明显回调。8月7日，即公布上述减持公告后，公司股价大跌近6%。之后仍无像样反弹，截至8月21日已经较其公布减持前下跌近15%。
总之，重要股东减持只是影响一家公司短期走势的利空因素之一。越是前期涨幅过大、或是减持市值高的个股，越容易因此出现回调。但长期而言，资本进进出出，决定一家公司长期走势的，仍是可持续成长带来的企业价值增加。
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