财经早茶｜深圳全球招商狂揽超7800亿元项目；多家上市公司公告回购动向

资讯汇总】

生姜价格已达近5年最高点

据农业农村部的统计数据显示，9月初以来，生姜(老姜)全国批发价中间价在12—15元/公斤之间。据中国姜网统计的情况来看，今年全国的生姜价格在10月上旬已达近5年的高点位置，目前仍处于较高位置。

迄今最轻薄有机发光二极管面世

据物理学家组织网近日报道，英国科学家在最新一期《自然·通信》杂志上撰文指出，他们借助新方法，研制出了迄今最耐用、最轻、最薄的光源。这种新型有机发光二极管(LED)有望对未来手机和平板电脑的设计产生重大影响，让这些设备的显示器可折叠起来，同时也有望促进脑科学的发展。

上海将充分发挥数字经济的新引擎作用 赋能国际消费中心城市建设目标

从上海市商务委获悉，“十四五”期间，上海将充分发挥数字经济的新引擎作用，全力打响上海“云购物”品牌，赋能“十四五”规划确立的国际消费中心城市建设目标。打造一批示范性数字商圈、商街，推动各大电商平台和南京路步行街、虹桥商圈等重点商圈商街在流量和数据方面协作发展。建设一批示范性智能化终端设施，鼓励智能售货机、智能饮料机、智能回收站等各类智慧零售终端结合客流动线发展。

我国智能汽车产业迎来发展黄金期

中国正向世界第一大智能汽车市场迈进。目前，北京、上海、广州、福建、湖北等地及百度等公司都在积极推进智能汽车项目。对此，有行业人士表示，未来几年是车企的战略机遇期，智能网联汽车则是其中关键。

私募：年末时点的A股仍可积极作为

在创出年度新高后，近期主要股指高位震荡回落。对于A股市场2020年“年终收官战”，世诚投资、星石投资、景领投资、和聚投资等4家金牛私募认为，年末时点的A股仍可积极作为。由经济超预期复苏带来的顺周期投资方向以及前期调整充分的优秀成长性公司，仍然值得深挖布局。

我国一项物联网安全 测试技术成为国际标准

从WAPI产业联盟获悉，我国自主研发的一项物联网安全测试技术(TRAIS-PTEST)日前由国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC)发布成为国际标准。据介绍，该标准是TRAIS-P国际标准的测试标准，它规范了无线射频识别(RFID)安全密码套件一致性测试方法。标准发布后，将从技术到产品测试两个层面共同构成国际标准体系。

多地监管部门出手规范地方AMC不良资产业务

不良资产处置正值高峰期，全国多个省市监管部门接连出手规范资产管理公司(AMC)的不良资产业务。近日，福建银保监局出台《进一步规范金融资产管理公司非金融机构不良资产业务的通知》，进一步规范辖区金融资产管理公司非金融机构不良资产收购和处置业务，促进资产公司回归不良资产主业。

姆努钦表示他向佩洛西提出9160亿美元援助议案

美国财长努钦表示今天与美国众议院议长佩洛西就经济刺激法案进行了交谈，并提交了一份9160亿美元的新冠病毒援助计划，期待两党达成协议。这项提议将动用1400亿美元的未使用工资保障计划基金，其中4290亿美元来自财政部。

部分银行三年期大额存单利率上调至4% 规模有限要靠“抢”

近日从北京地区多家银行网点了解到，临近年末，一些银行上浮了3年期大额存款利率，但上调幅度有限，上浮后的利率普遍在4%以下。但有部分城商行的3年期大额存单利率上浮后可达4%，因此受到不少投资者的青睐。1年期或2年期的大额存单要么利率不变，要么暂停发售。因此，3年期的大额存单成为目前最炙手可热的存款产品，但额度有限，需要提前预约。有银行人士介绍，近几个月，大额存单发行量大幅减少。目前发行的大额存单中，大部分产品期限都是3年期的，1年期、2年期、5年期则一款都没有。

深圳全球招商狂揽超7800亿元项目 先行示范区利好效应释放

昨日下午，深圳举办了2020年度全球招商大会，洽谈签约项目涉及投资总额超7800亿元。今年，尽管受到疫情等因素的影响，但全球招商的成绩远超去年。其中，签约项目242个，对比去年的128个翻了近一倍，7800亿元的投资额对比上一年5600亿元也大幅增长了39%。逆势增长的成绩背后，离不开国家支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区带来的重大利好。

房企拿地热情回升

中原地产研究中心统计数据显示，截至目前，上海、杭州、广州3个地区土地出让金额超过2000亿元，北京、南京、武汉、宁波、佛山、苏州、成都、重庆8个地区土地出让金额超过1000亿元。重点监测的50大城市年内土地出让金额达到3.75亿元，同比增长幅度达到20.7%。据观察，土地市场成交再度活跃，既与房企年度销售目标完成率、销售回款率整体较高有关，也和热点地区挂牌土地数量和质量同步有所提升有关。

重组整合快进 “十四五”煤炭结构调整将加力

在8日开幕的2021年度全国煤炭交易会暨中国太原煤炭交易大会上，国家发展改革委等部门勾勒出了“十四五”煤炭行业发展路线图、建设储备能力、完善交易体系、实现转型升级，规划建设一批大型现代化煤矿和煤炭储备项目。值得注意的是，山西等产煤大省煤炭国企改革提速，战略性重组、专业化整合已成趋势。业内人士认为，行业集中度将进一步提高，“大集团+小上市公司”的格局将为资产注入创造良机。

“煤超疯”再现 产业链供需缺口引发涨价行情

近几个月以来，随着冬季需求高峰的到来，动力煤、炼焦煤、焦炭、LNG、甲醇都有不同程度的涨价行情。根据生意社数据，动力煤近期涨幅较大，近一周时间内，河北市场上的动力煤均价涨幅高达6.21%，且涨价势头不减。受近期安全事故、环保等多重因素影响，年底安全生产信号增强，煤炭开采量受到一定程度的影响。山东、山西、河北、河南等多地连发环保限产通知，使得供应量大幅下降。国外进口方面，煤炭进口持续下滑。海关总署数据显示，11月份，我国进口煤炭1167.1万吨，较去年同期2078.1万吨减少911万吨，下降43.84%；较10月份的1372.6万吨减少205.5万吨，下降14.97%。

IPO注册环节用时增多 年底现撤材料“小高峰”

随着时间步入年底，投行圈内反映，IPO所需用时要比以前更长。以创业板发批文速度为例，7~8月期间IPO企业从提交注册到注册生效平均用时15天，如今却需要62天。不止是注册环节。有项目组表示，在问询反馈阶段、从过会到提交注册的阶段，用时都比此前更久。11月至今，创业板已有7家企业撤IPO材料。其中，百金股份火速撤回，11月6日申报材料获得深交所受理，但仅两周时间，公司就暂停上市之路。

美股三大指数集体收涨 标普500指数、纳指续创新高

美股三大指数集体收涨，标普500指数收涨0.28%，纳指收涨0.5%，均续创新高；道指收涨0.35%。特斯拉涨约1%续创历史新高，Zoom涨约1%，但英伟达跌超1%。马拉松石油和西方石油公司均涨超5%。理想汽车涨约6%，蔚来汽车涨3%。AMC娱乐涨超11%，拼多多涨7%，B站涨超3%。拼多多、腾讯音乐涨超7%，其中拼多多创收盘纪录新高。

【新股提示】

新股提示：中晶科技等4股今日申购

今日可申购中晶科技、鼎通科技、森林包装和南凌科技。中晶科技申购代码：003026，申购价格：13.89元，单一账户申购上限0.95万股；鼎通科技申购代码：787668，申购价格：20.07元，单一账户申购上限0.6万股；森林包装申购代码：707500，申购价格：18.97元；南凌科技申购代码：300921，申购价格：32.54元。

【机构看市】

天风证券：看好三条投资主线

天风证券指出，明年对市场判断机构还是存在分歧，认为只有结构性机会，更多还是控制仓位，自下而上寻找。12月看好几条主线：1、国内经济复苏、景气度持续向上的新能源，军工，电动车产业链，工程机械，高端装备等，2、边际改善明显的纺织服装，受海外影响调整充分的通信5G。3、周期品中涨价逻辑下的有色、化工子板块。个股上主要还是关注细分行业龙头的机会。

山西证券：短期横盘震荡持续 把握板块轮动节奏

山西证券指出，周二两市日内小幅震荡，从近一个月数据来看，北向资金流入幅度较大。我们对A股未来走势维持相对乐观态度。目前，我们对于指数短期走势判断基本兑现，预计未来指数在前期高点附近震荡走势还将持续。中期来看，行业龙头公司比较优势逐渐凸显，建议投资者重点关注沪深300指数内的成长题材龙头个股上涨机会。中长期来看，我们判断市场中期震荡向上格局不变，静待突破，投资者可关注估值合理区间的优质标的配置机会。

华龙证券：指数连续调整使指标走弱，板块轮动明显，把握难度较大

华龙证券指出，指数连续调整使指标走弱，板块轮动明显，把握难度较大，近期上行走势呈现楔形整理形态，要密切关注下轨的支撑力度，跌破下轨后可适度减仓，在板块的选择上注意规避高位板块及个股。激进的投资者建议选择预期利好或业绩支撑低位板块及个股，结合明确的趋势信号操作，板块可关注少数顺周期板块、指标低位趋势明确概念板块，如工业机械、日用化工、电气设备、矿物制品等。稳健的投资者关注走势演变，减少操作，注重趋势跟随，选择存在预期利好且信号明确板块及个股，在较难选择个股的情况下可关注板块ETF。

东北证券：市场处于存量博弈格局中 预计后期回踩20日均线是较大概率

东北证券指出，隔夜欧美市场表现平稳略涨，美国道琼斯指数上涨0.35%、纳斯达克指数上涨0.5%，大宗商品普遍横盘；隔夜A50股指期货上涨0.09%、不过A50期指的引导作用不强。考虑成交萎缩、存量轮动的行情结构和中美关系的复杂，因此，维持前期的思路，即前期指数突破3458点是非典型突破，市场仍然处于存量博弈的格局中；虽然市场总体处于震荡略多的春季行情的大逻辑中，但持续上攻的动能不足，存量博弈逻辑下上证指数在周二跌破了10日均线，预计后期回踩20日均线也是较大概率，彼时可能是短线的一个小买点。目前位置不宜追涨，风格轮动较快，收割着“追涨杀跌”的资金，倾向于适度高抛低吸，以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主；短期风格适度均衡些。

东吴证券：市场观望情绪浓重 耐心等待盘面给出较为明显的信号

东吴证券指出，目前市场处于大箱体的相对高位进行震荡，市场资金观望情绪较为浓重，在盘面并未出现明确信号前可能继续保持缩量震荡的态势。操作上看投资者可控制仓位，参与热点轮动的同时密切关注大盘的成交量变化以及方向的选择，若盘面给出较为明显的信号则可做后续的跟随动作。

【投资机会】

车用芯片供应紧张 汽车生产或面临中断风险(附股)

据报道，大众汽车集团(中国)表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。

华创证券指出，中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。

全志科技推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。

方正电机与四维图新签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。

白酒持续边际改善 机构：坚定配置白酒板块(附股)

国泰君安指出，白酒持续边际改善，高端快速恢复，需求端延续高景气，渠道端在量价两方面均有较好表现；次高端分化加速，次高端价位带酱酒异军突起(向下受制成本刚性，向上受制品牌力限制)；中档价位带随着餐饮、宴席等消费场景逐步加速恢复；低档价位带有所恢复，总体平稳。高端白酒批价稳步上行，茅台维持在2800+，五粮液在1000元附近，渠道库存基本维持在1个月以内，比较良性。

坚定配置白酒板块：1)高端白酒需求延续高景气，龙头确定性与稳定性强，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2)次高端分化，酱酒凸显。次高端龙头成长亮眼，产品结构升级趋势下利润弹性凸显，建议增持：山西汾酒、洋河股份、今世缘、古井贡酒；3)二三线白酒具有较大边际改善预期的黑马标的，建议增持：迎驾贡酒、酒鬼酒；4)低端保持稳定，2021年一季度建议增持：顺鑫农业。

【公司公告】

沃森生物回复云南证监局：转让上海泽润股权有利于公司的长远发展

博腾股份：拟申请将企业类型变更为内资企业

天齐锂业：子公司TLEA拟通过增资扩股方式引入战略投资者IGO

恒生电子：拟以6亿元-8亿元回购公司股份

沃森生物回复关注函：不存在公司仅因激励为由而放弃上海泽润控制权的行为

永福股份：宁德时代协议受让公司总股本7.99%

四连板的金安国纪：正在考察调研新建覆铜板项目

天铁股份：控股股东、实际控制人拟合计减持不超过3%公司股份

亚钾国际：拟购买农钾资源100%股权 股票复牌

通达电气：拟发行不超6.56亿元可转债

科信技术：持股5%以上的张锋峰拟减持不超2.12%的股份

南风股份：拟公开挂牌转让中兴能源装备有限公司100%股权

*ST银河：实际控制人接受公安机关调查、取保候审

露笑科技：全资子公司签订总额5.1亿元碳化硅长晶成套设备定制合同

太空智造：控股股东变更为宁波岭楠 实际控制人变更为古钰瑭

立讯精密：控股股东减持立讯转债709.2万张

天合光能：推3000万股限制性股票激励计划

聚飞光电：拟6000万增资熹联光芯 布局高端半导体封装领域

两连板郑煤机：未向整车厂供应新能源驱动电机 也未签署相关订单

国联水产：控股股东减持计划实施完毕

海鸥住工：拟不超7387.25万元回购股份

传音控股：近日传力投资减持公司总股本的1.14%

中恒集团：控股股东累计增持2.19%股份 完成增持计划

智能自控：拟4.5亿元新建开关控制阀制造基地项目

正平股份：子公司中标5.36亿元工程项目

韦尔股份：华清银杏、华清龙芯拟减持不超1%公司股份

中国中铁：近期中标613亿元重大工程项目

中国重工：控股股东之一致行动人已增持2591.63万股

顺利办：董事长增持计划实施完毕 累计增持1.02亿元