白马组合每日简报与分析

今日热点追踪：柔性屏OLED加速中国显示产业迈向新阶段，超清视频中国将成全球最大超高清市场！

昨日推荐的证券、云游戏涨幅居前五，银行股领涨，拼多多概念、汽车整车等涨幅居前。

12月1日，大盘在银行、券商带领下一路走高，上证收盘大涨1.77%，深证和创业板分别涨1.69%、2.53%。

今天银行板块，市值较小的厦门银行、青岛银行、西安银行、紫金银行涨停。涨幅居前的都是市值相对较小的银行。证券板块国盛金控、华创阳安涨停，招商证券也一度涨停，最终收涨9.14%。

超清视频：中国将成全球最大超高清市场

今年11月，中国的两个城市就举办了两次有关“5G赋能”的世界级大会，都与超高清视频有关。有机构预计，到2022年，中国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，未来中国将成为最大的超高清市场。

今年以来同时，杭州、广州、上海等地方4K超高清电视频道也正陆续上线，IPTV 4K专区节目资源不断扩充。

进入到11月，在11月2日举办的世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会上，国家超高清视频产业投资基金宣布成立。这将是完善国家《超高清视频产业发展行动计划2019-2022》的资金投入机制的重要保障，可以在一定程度上解决超高清视频产业链核心元器件、软件、设备和终端等各环节短板问题。

根据赛迪研究预测，2022年，应用端市场规模将超过1.8万亿元;核心设备层的终端呈现设备市场规模将接近7000亿元、网络传输设备将超过2000亿元、视频生产设备将接近1000亿元;此外，服务层市场规模接近2000亿元，核心元器件将超过1000亿元，显示面板的市场规模将达1660亿元。

在芯片领域，晶晨股份是多媒体智能终端SoC芯片的领先供应商，公司自主研发了超高清电视图像处理模块，4K超高清OTT/IPTV机顶盒系列SoC芯片已经应用于天猫精灵魔盒，目前正在研发超高清人工智能摄像头芯片。国科微披露，公司的8K编解码芯片正处于预研阶段。

韦尔股份旗下的豪威科技是CIS芯片龙头。

图像传感器由豪威科技和思比科运营，CMOS图像传感器芯片占韦尔股份2019年营业收入的71.74%。北京豪威是全球第三的CIS供应商，客户资源优质。

柔性屏OLED：三星显示将在下月初试运行 QD-OLED 生产线，TCL占据国内MiniLED90%市场。

11月30日消息据韩国媒体 TheLec 上周报道，三星将于12月初启动 量子点有机发光二极管生产线的试验。这将会是三星电子从 LCD 业全面撤出，而迈向 QD 显示器市场的转折点。

三星 Display 在 7 月时声称，它将在今年年底前完成生产线的建设，并于 2021 年开始批量生产。

韩媒表示，大型液晶面板(LCD)市场中的优势方已经转移到了中国厂商这边，例如京东方(2018 年已成为 LCD 全球第一大厂商)等。之前甚至有数据指出三星自己生产面板的成本竟然比从中国厂商采购还高，因此三星已全面推出 LCD 面板行业。三星显示虽然在中小型 OLED 市场中保持着绝对的主导地位，但它仍需要在大型面板行业中获得新的收入来源。

在引领新技术潮流方面，国内TCL科技在MiniLED技术领域的贡献，也功不可没。

MiniLED市场预计在2020年至2027年的预测期内将以86.00%的速度增长。这种趋势的形成，一方面得益于Mini LED显示屏在汽车、国防等越来越多领域得以应用，并且成效卓著。

TCL作为Mini LED的最早入局者，不仅掌握着核心技术，也从品牌、技术及用户服务上，成为当之无愧的王者。通过其第三季度财报可以看出，TCL全球市场占有率位居前三，在全球15个国家市场占有率排名Top 5，并不断提升。

此外兆驰股份今日涨停，兆驰股份前三季度营收140.20亿元 同比增长55.23%。动态市盈率19。公司于2018年大力筹建LED外延芯片项目，通过“信息化 自动化”构建智能工厂，将拥有全球最大的单一主体厂房，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，能够提供全面的芯片解决方案。项目达产后，计划月产能为60万片4寸外延片，产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等，将应用于不同领域，推荐关注。

投资组合跟踪

睿蓝投资组合一号共两组

组合A持仓：九阳股份、华夏航空、海澜之家、兆易创新、歌尔股份

组合B持仓：长城汽车、中集集团、美的电器、万华化学、欣旺达、立讯精密、蓝思科技组合B自选股追踪

中集集团：在建筑业转型风口之下，装配式建筑脱颖而出，在建筑工程领域正快速普及推广

中集模块化建筑投资有限公司总经理朱伟东接受记者采访时表示，目前，装配式建筑在实际推广中仍面临一些技术难点、物流难点和造价高的问题。随着技术的提高以及市场的成熟，装配式建筑将成为建筑市场的主流。

中集模块化建筑以钢结构为主体，结合保温、水电、消防、隔音、节能和内部精装修于一体的整体式集成建筑体系，工厂装配率达90%，现场施工量只有10%，建造周期可以缩短50%-70%，生产提高至少50%。中集还可以利用远洋运输和钢结构技术，实现超长超高超宽的模块可通过标准集装箱班轮远洋运输，进行多式联运，销往全球市场。

不过，现阶段装配式建筑相对传统现浇建筑造价成本较高，国家政策支持的方式和力度在较大程度上影响着装配式建筑的推广速度。朱伟东向记者表示，目前装配式建筑与传统现浇建筑相比，单方造价普遍要贵10%-15%。

我们预计随着市场对更为安全高效、绿色环保建筑的接纳程度逐步提高，装配式建筑将逐步成为市场的主导。

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《如何看正在大涨的中集集团，短期机会与长期价值提升》

中国制造业的代表企业中集集团正在重新获得A股投资者的追捧。过去三个月，中集集团的股价从7元钱的底部走出，至今已经升至13元附近，特别在10月长假以后，股价开始大幅拉升，成交量明显放大。

https://www.cnbluechip.com/index/index.html#/enDetail?id=236

蓝思科技： 蓝思科技在长沙成立新公司 注册资本10亿元

天眼查APP显示，11月27日，蓝思旺科技(长沙)有限公司成立，注册资本10亿元，法定代表人为周群飞，注册地址为湖南省长沙市开福区，经营范围包括从事电子产品组装及其零配件的生产进出口及相关配套业务；企业管理服务等。该公司第一大股东蓝思科技股份有限公司，持股比例为75%；蓝思国际(香港)有限公司持股25%。

立讯精密：立讯精密入选“2020中国新经济企业500强 ” 先进制造动能强劲

11月28日，“2020中国新经济企业500强发布会”在杭州举行。本次发布会主题为“新产业 新业态 新商业模式”，国家有关部委领导、知名专家学者、企业领袖出席了本次发布会，共同探讨我国新经济未来走势及如何布局、助力新经济发展。

会上，中国企业评价协会发布《2020中国新经济企业500强发展报告》及2020中国新经济企业500强榜单。立讯精密工业股份有限公司(简称“立讯精密”)因在先进制造新经济领域的出色表现，入选“2020中国新经济企业500强”。

2019年全球无线耳机市场规模约394亿美元，有近60%的受访者拥有一副无线耳机。预计到2020年，我国无线耳机销量将超三千万件。市面品牌商持续跟进，随着市场产品越趋多元化，国内用户消费意愿有望进一步提升，国内销售市场将持续增长。

立讯精密作为主要是整机制造ODM/OEM厂商龙头企业已经率先享受到行业发展的红利。

长城汽车：财政部上涨明年新能源汽车补贴预算，利好新能源汽车产业链

12月1日，国家财政部提前下达了2021年新能源汽车补贴资金预算，其中包含新能源公交车运营补助和2016-2018年新能源汽车推广应用补贴。

文件显示，2021年共安排新能源汽车补贴375.8529亿元，其中新能源公交车运营补助占41.74%，补助金额为156.89亿元。而在新能源汽车推广应用补助方面，2016年度补助金额为11.6361亿元;2017年度补助金额为63.6251亿元;2018年度补助金额为143.7205亿元，补助金额呈逐年上升趋势。

据悉，2021年新能源汽车补贴总额相当于2020年补贴总额的3.34倍。

2021年新能源汽车补贴资金预算提前下达，利好新能源汽车产业链。补贴主要集中于广东、河南和山东三大省份。整车方面，重点推荐比亚迪、长城汽车和长安汽车；零部件方面，重点推荐文灿股份和福耀玻璃。(来源；资本邦)

美的集团：库卡中国会研发适合中国市场的机器人 争取在中国市场做大做强

美的集团在互动平台上表示，库卡中国会研发适合中国市场的机器人，争取在中国市场做大做强。

12月1日 -美的集团在互动平台上表示，库卡中国会研发适合中国市场的机器人，争取在中国市场做大做强。

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《你知道吗？｜美的集团，家电业连续5年排名第一》

《蓝筹企业评论》根据公开资料所进行的研究发现，美的集团过去五年一直占据了家电业营业收入榜首，领先第二名的差距已经从五年前的387.83亿元扩大到2019年的786.19亿元。美的集团在收入端和盈利端的表现都非常出色，与主要竞争对手在细分市场占有率方面的对比也不落下风。

https://www.cnbluechip.com/index/index.html#/enDetail?id=17

万华化学：海南省“禁塑令”12月1日起正式实施

12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》开始实施，这意味着海南正式全面禁止一次性不可降解塑料袋、塑料餐饮具等一次性不可降解塑料制品。

“‘禁塑’工作是海南推进国家生态文明试验区的标志性项目之一，是保持一流生态环境质量的现实需要。”省禁塑领导小组办公室工作人员介绍，自2018年开始，海南省率先在全国开展禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品工作。

万华化学在四川眉山投资兴建的两个项目。早在6月22日，眉山市人民政府网站上发布了近期环评公示，万华化学的两个新项目出现在名单上：一个是年产1万吨的锂电池三元材料项目，一个是年产6万吨的生物降解聚酯项目。

作为绿色无污染的高端新型科技类产业，可谓是前途无量。不仅有国家政策的支持，未来市场对这些产品需求量也有非常大扩张空间，因此有很多化工企业都纷纷选择向新材料领域进军，以求顺利渡过企业转型期。

欣旺达：近日，电池中国网获悉，欣旺达“只冒烟、不起火”完整动力电池解决方案即将亮相

欣旺达的“只冒烟、不起火”动力电池解决方案，在材料体系上选择的是镍5X三元材料体系。据悉，该电芯采用单晶、高电压中镍材料，产热比多晶三元材料低至少20%、正极释氧温度高30%，能量密度与目前的高镍体系接近，材料安全性更有优势。

与本征安全需要靠设计、制造不同，主动安全则需要靠控制来实现，比如利用电池管理系统、大数据监测、智能预警等控制好电池安全使用边界，及早发现和预防安全风险。

如在电池热管理方面，基于电池的物理化学特性，如果可以精确掌控温度/电压/电流等安全边界，便能确保电池在安全舒适区工作，同时完善监控模型，可以第一时间识别安全风险并及时预警。

据欣旺达介绍，其BMS开发过程完全按照汽车电子流程要求，所有核心器件及BMS系统都满足功能安全ASIL D级要求；同时欣旺达还开发了一套高精度的SOX算法，全生命周期SOC估算精度小于3%，此外，该BMS还可提前对电芯进行精准诊断，对热失控进行提前预警，预判电池的潜在危险杜绝安全事故发生。

市场和政策都要求动力电池需要具备更高层次的安全，以消除消费者购买使用时的潜在顾虑，便于推动新能源汽车大规模推广应用。

睿蓝财讯出品