白酒行业日报：主力资金净流出超61亿！茅台跌近7% 五粮液逼近跌停 风向真变了？

　　2月22日，A股三大指数全线收跌，其中沪指下跌1.45%，收报3642.44点；深证成指下跌3.07%，收报15336.95点；创业板指下跌4.47%，收报3138.67点。从盘面上看，白酒板块重挫3.06%，指数报2208.81点，主力资金净流出61.04亿元。

　　【个股行情】

　　个股方面，白酒股表现惨烈，贵州茅台跌近7%，五粮液股价逼近跌停，酒鬼酒、山西汾酒等个股跌停，泸州老窖、洋河股份等同样跌幅居前。

白酒板块跌幅榜前十

　　【资金动向】

　　从资金流向看，2月22日，白酒板块主力资金净流出61.04亿元，超大单资金净流出42.27亿元，大单资金净流出18.77亿元，中单资金净流入11.40亿元，小单资金净流入49.63亿。

　　具体到个股来看，五粮液遭主力资金抛售最多，净流出金额21.06亿元，泸州老窖、酒鬼酒、洋河股份等3股主力资金净流出居前，净流出金额分别为8.40亿元、8.23亿元、6.86亿元。

主力资金净流出前十

　　【行业分析】

　　“就地过年”忙坏酒企经销商 高端酒供不应求行业两极分化加剧

　　每到逢年过节，中国人的饭桌上总少不了一瓶酒来增加欢乐的气氛。从电商平台以及酒企的数据来看，茅台、五粮液等高端酒处于供不应求的状态，泸州老窖、洋河等次高端酒消费超预期。

　　“目前来看，由于疫情控制得较好，春节期间的消费好于预期，呈现明显的品牌化特征。”知趣咨询总经理、酒类营销专家蔡学飞表示，名优酒的明星产品收到市场追捧，而大量依赖价格促销的区域品牌粗线滞销的情况，可以说两极分化严重。

　　“白酒院士”引争议：用科学的语言传播真知

　　近日，贵州省科学技术协会公布了2021年中国工程院院士贵州省候选人拟推荐对象名单，共有4人入选，其中包括茅台集团总工程师、首席质量官王莉。消息一传出便引发了广泛关注，有网友调侃这是“白酒院士”，还有网友戏称“茅台入选了，我二锅头表示不服”……这些言论的背后，其实是公众的不解。

　　【公司新闻】

　　外资基金持股或已超国内公募基金 茅台的定价权之争

　　作为全球最大的中国股票基金，瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)在1月减持茅台。另外，持有茅台最多的基金——美国资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金曾在2020年底减持茅台。两则外资减持的消息披露后，均引发茅台股价大跌，那么，茅台的定价权究竟掌握在谁的手中？

　　青青稞酒去年预亏超1亿 控股股东华实投资拟再减持

　　酒企业绩“长虹”却不乏掉队者，尤其主营“非白酒”公司业绩在去年表现惨淡。青青稞酒预亏损1.1亿~1.3亿元，是已公布2020年年报预告酒企上市公司中，非特别警示公司里业绩靠后的一家。其控股股东华实投资曾于2019年陆续减持公司股份，仅一年多时间，陆续减持公司股份超过2300万股，约占流通A股比例5.08%。

　　赌一把消费者忠诚 “光瓶酒之王”牛栏山又又又提价了！

　　涨价，是这两年白酒业的核心词语之一，也为相关投资者所喜闻乐见。打糕蒸馍贴花花，腊月二十八从来是年前的一个重要日子。然而正是在2月9日这一天，顺鑫农业(SZ.000860)于晚间发布公告称，公司拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在10%左右。事实上，就在去年12月11日，顺鑫农业已发布提价通知，对三牛系列产品在原价格基础上进行调整。此外，2021年1月，牛栏山还上调了旗下三牛、百年红等7大系列产品价格。

　　【券商研报】

　　申港证券：酱酒延续快速崛起 白酒春节动销旺盛

　　投资策略：白酒经历回调后，股价支撑因素更多回到业绩长期驱动上。高端批价和销售稳定上行、次高端春节消费超预期有望成为催化因素继续支撑白酒板块行情。建议持有具备高业绩稳定性的茅五泸，次高端推荐估值合理、业绩稳定增长的洋河股份、古井贡酒、今世缘、山西汾酒，看好基本面转好有望加速的口子窖。

　　国信证券：春节白酒动销略超预期 关注节后挺价及补库存需求

　　白酒春节整体供销两旺，高端酒茅台仍然供不应求，五粮液跟泸州老窖部分地区出货量略超预期，次高端整体表现平稳，分化有所加大，清香型汾酒及酱香酒春节动销较好。当前白酒处于低库存+旺盛需求状态，节后白酒价格有望继续上行，同时低库存情况下渠道及终端有望迎来补库存需求。投资策略上，重点推荐略超预期贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及部分次高端山西汾酒、酒鬼酒、洋河股份等，同时建议积极关注顺鑫农业、古井贡酒的边际改善。

　　浙商证券：2021Q1酒企将迎高增长 关注业绩确定性及弹性

　　短期看，春节白酒动销旺盛、节后补货潮的到来将有效提振市场信心，同时酒企基本面向好、资金面有望得到持续改善趋势不变，我们认为节后应重点关注酒企21Q1业绩排序；中期看，白酒板块全年业绩逐季恢复，渠道信心逐步提升，在低基数背景下，未来四个季度酒企业绩将实现较高增长；长期来看，白酒行业消费升级趋势不变，市场份额仍将继续向龙头酒企聚集。从21Q1业绩确定性及弹性出发，我们继续长期推荐：五粮液、贵州茅台、泸州老窖等确定性较强的高端酒标的；短期弹性则建议关注山西汾酒、古井贡酒、酒鬼酒、ST舍得、水井坊。

　　开源证券：白酒升级贯穿全年 乳制品春节动销顺畅

　　受益于就地过年以及 2020 年货币政策带来的财富效应，高端白酒表现最较佳，同时次高端向 600~800 元价格带升级趋势明朗。展望 2021 全年，高端白酒价格上行是确定性趋势。茅台酒供需矛盾仍然存在，预计散飞价格可能温和回升；同时五粮液可能仍采取控量政策挺价，如果批价升至千元以上，则打开价格空间，预计次高端价格带主战场将升级至 600~800 元价格，次高端价格带参与者较多，升级趋势可能贯穿全年。

　　【行情焦点】

　　周期股大爆发！有色指数6天暴涨30% 茅台却被抛售 风向真变了？

　　在有色、钢铁、石油等周期板块暴涨的同时，此前数月一直抱团的酿酒、医药、家电等板块则继续下跌，最近这类板块开始呈现短期见顶之势，后续是否会很快摆脱调整，或者是延续调整值得观察。

　　从机构、北上资金等资金的动向来看，不同机构和主力资金态度也存在较大分歧，甚至对同一板块内的不同股票分歧也较大。比如贵州茅台近日连续被北上资金净卖出。

　　“抱团股”又崩了：茅台跌破3万亿 白酒“蒸发”4000亿

　　22日早盘，各路资金马上跟进，节前一直暴涨的白酒、光伏、食品、家电等高位板块继续深度回调，而低位中小盘个股延续普涨格局，两市延续节后“八二”行情态势。

　　按照概念板块来看，白酒指数领跌，医药等高价股紧随其后。截至发稿，中证白酒指数盘中跌6.67%，创下2021年以来的最大跌幅，半日整个板块的总市值较前一交易日已经蒸发4000亿。

　　各种“茅” 还在杀跌！如果抱团瓦解 机构称这四大领域或涌现牛股

　　牛年的第三个交易日，A股的抱团股继续下跌。盘面上，白酒、医药等基金抱团股再杀跌，有色金属、钢铁、采掘等板块掀涨停潮。业内人士认为，近期抱团板块下跌表明市场主流资金加速调仓。2021年四大领域值得高度关注，可能出现翻倍牛股，这四大领域分别是疫情后周期、房地产后周期、银行和军工。

（文章来源：东方财富研究中心）

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